Catat pembayaran sebagian dan penuh
Setelah menerima uang, buka invoice yang sesuai dan catat nilai yang benar-benar diterima, tanggal pembayaran, serta metode pembayaran.
Di halaman ini
Web: catat pembayaran dari daftar invoice
Buka Invoices pada bilah sisi dan cari invoice. Periksa nomor dan pelanggannya, buka menu tiga titik di ujung kanan, lalu pilih Record Payment.
Periksa terlebih dahulu Balance Due, yaitu sisa saldo saat ini.
- Masukkan nilai yang benar-benar diterima pada Amount.
- Pilih tanggal pembayaran sebenarnya pada Date.
- Pilih Payment Method yang digunakan. Tambahkan penjelasan pada Note jika diperlukan.
Untuk pembayaran sebagian, biarkan Mark as Fully Paid nonaktif. Nilainya harus lebih dari 0 dan tidak melebihi sisa saldo. Jika memilih Other, isi nama metode pembayaran.
Periksa nilai, tanggal, dan metode, lalu klik Save. Dalam formulir yang dibuka dari daftar ini, Save langsung mencatat pembayaran. Buka kembali invoice untuk memeriksa jumlah dibayar dan sisa saldo.
Apakah perlu menyimpan lagi dalam editor?
Jika membuka formulir melalui jumlah dibayar dalam editor invoice, Save pada formulir hanya menambahkan pembayaran ke dokumen yang sedang diedit. Anda juga harus mengeklik Save di kanan atas editor untuk menyimpan seluruh invoice beserta catatan pembayarannya. Jangan tutup editor sebelum menyelesaikan langkah ini.
App: catat pembayaran sebagian
Ketuk Invoices di bagian bawah dan cari invoice asli. Periksa nomor, pelanggan, dan nilainya, lalu buka detail invoice.
Ketuk Mark as Paid untuk membuka catatan pembayaran. Tindakan ini hanya membuka layar; belum ada pembayaran yang ditambahkan.
Pembayaran Penuh aktif secara default dan mengisi sisa saldo. Untuk pembayaran sebagian, nonaktifkan lalu masukkan nilai yang benar-benar diterima.
- Periksa tanggal pembayaran.
- Buka Metode Pembayaran dan pilih metode sebenarnya dari daftar.
- Periksa nilai, tanggal, dan metode, lalu ketuk Tambah Pembayaran.
Hanya tindakan terakhir ini yang mencatat pembayaran dan memperbarui invoice.
Bagaimana mencatat pembayaran penuh?
Aktifkan Mark as Fully Paid di Web atau Pembayaran Penuh di App. Sisa nilai yang harus dibayar akan terisi. Periksa nilai dan tanggalnya, lalu simpan catatan sesuai langkah yang relevan di atas.
Jika sudah ada pembayaran sebagian, nilai yang diisi adalah sisa saldo, bukan total awal invoice sekali lagi.
Apakah memilih metode pembayaran menagih pelanggan?
Metode pembayaran mencatat cara Anda menerima uang, misalnya transfer bank, tunai, atau metode lain. Memilihnya tidak melakukan transfer atau mendebit pelanggan. Catat pembayaran hanya setelah uang diterima.
Periksa jumlah dibayar, saldo, dan riwayat
Di Web, buka editor invoice dan lihat Payment History di sebelah kanan untuk memeriksa tanggal, metode, nilai, dan catatan.
Di App, lihat catatan yang ditambahkan pada invoice asli, lalu kembali ke detailnya untuk memeriksa status dan nilai.
Contoh pembayaran sebagian
Misalkan total invoice 300 dan belum ada pembayaran. Jika Anda menerima dan mencatat 100, jumlah dibayar menjadi 100 dan sisa saldo menjadi 200. Ini contoh, bukan catatan pembayaran yang disimpan dalam tangkapan layar.
Tambahkan catatan baru untuk setiap pembayaran berikutnya yang benar-benar diterima. Jangan catat kembali pembayaran yang sudah dicatat.
Tanggal ringkasan berbeda dari tanggal pembayaran
Rentang tanggal di bagian atas ringkasan Web menyaring invoice berdasarkan tanggal penerbitan, lalu menjumlahkan nilai pembayaran yang tercatat pada invoice tersebut.
Untuk memeriksa uang yang benar-benar diterima pada hari tertentu, lihat tanggal dalam catatan pembayaran. Jangan menganggap tanggal penerbitan sebagai tanggal pembayaran.