Buat penawaran, lalu ubah menjadi invoice setelah dikonfirmasi
Gunakan penawaran untuk menyampaikan rincian biaya dan nilai agar dapat dikonfirmasi pelanggan. Pilih pelanggan, tambahkan item atau layanan beserta jumlah dan harga satuannya, lalu periksa pratinjau PDF.
Di halaman ini
Web: buat penawaran
Buka Estimates pada bilah sisi dan klik New Estimate. Periksa Estimate No. dan Estimate Date. Pilih Status sesuai perkembangannya: Issued, Approved, Pending, atau Withdrawn.
Pilih pelanggan melalui Select Client dan item atau layanan melalui Add Item. Periksa jumlah, harga satuan, pajak, diskon, dan Total. Tambahkan lampiran jika diperlukan.
Klik Save di kanan atas untuk menyimpan penawaran. Anda juga dapat mengeklik Preview, yang menyimpan penawaran terlebih dahulu sebelum membuka pratinjau PDF.
App: buat penawaran
- Ketuk Estimasi di bagian bawah, lalu + di kanan bawah.
- Ketuk kartu nomor dan tanggal di bagian atas untuk membuka Detail Estimasi. Periksa nomor, tanggal, dan status penawaran.
- Ketuk Tambah Klien, lalu Tambah Item untuk memilih item atau layanan. Masukkan jumlah dan harga satuan, simpan baris item, lalu kembali ke penawaran. Periksa diskon dan total, tambahkan lampiran atau catatan jika diperlukan, lalu ketuk Simpan di kanan atas.
Untuk mengirim kepada pelanggan melalui email, ketuk Kirim pada detail penawaran dan periksa informasi pengiriman. Membuka formulir tidak mengirim email; Anda masih perlu melakukan pengiriman akhir.
Apa yang perlu diperiksa dalam pratinjau PDF?
- Informasi perusahaan dan pelanggan, nomor dan tanggal penawaran.
- Setiap rincian biaya, jumlah dan harga satuannya, pajak, diskon, dan total.
Pastikan penawaran sesuai dengan pembicaraan Anda bersama pelanggan sebelum mengirimkannya atau mengubahnya menjadi invoice.
Apakah menyimpan dan mengirim merupakan langkah yang sama?
Di Web, Save menyimpan penawaran. Save and Send menyimpannya lalu membuka formulir email. Periksa penerima, subjek, dan pesan dalam formulir tersebut, lalu ajukan pengiriman email. Membuka formulir saja tidak mengirim email.
Web: ubah penawaran menjadi invoice
Cari penawaran asli dalam Estimates. Periksa nomor dan nama pelanggan, buka menu tiga titik di ujung kanan baris, lalu pilih Convert to Invoice.
Editor invoice baru
Pelanggan dan baris item dibawa ke editor invoice baru. Periksa nomor baru, tanggal penerbitan, ketentuan pembayaran, tanggal jatuh tempo, jumlah, pajak, diskon, dan total. Klik Save untuk menyimpannya sebagai invoice baru. Membuka editor saja tidak menyimpan invoice baru.
Mengapa nilai penawaran tidak muncul dalam ringkasan?
Total dalam ringkasan dihitung dari invoice penjualan. Penawaran tidak termasuk dalam total invoice. Setelah mengubah dan menyimpan invoice baru, lihat ringkasan dengan rentang tanggal yang mencakup tanggal penerbitannya.
Status penawaran digunakan untuk memantau perkembangannya. Saat pembayaran benar-benar diterima, catat nilai dan tanggalnya dalam catatan pembayaran invoice, lalu periksa jumlah yang diterima dan sisa saldo.