Langsung ke konten
Pocket Invoice: Free Invoice makerFree Invoice Maker

Menambah dan mengelola pelanggan

Panduan Pocket Invoice ·

Saat membuat invoice, Anda dapat langsung memilih pelanggan yang sudah disimpan. Data pelanggan mencakup nama penagihan, alamat penagihan, dan informasi kontak. Anda juga dapat mengatur jangka waktu pembayaran serta diskon default.

Di halaman ini

Menambah pelanggan di Web

  1. Buka Pelanggan (Clients) di navigasi sebelah kiri, lalu klik Pelanggan baru (New Client). Setelah formulir terbuka, isi nomor telepon, situs web, dan alamat penagihan sesuai kebutuhan.

    Masukkan nama pada kolom Nama penagihan (Billing Name). Jika invoice akan dikirim ke email pelanggan, masukkan alamat emailnya pada kolom Email perusahaan (Company Email).

  2. Pada bagian Detail keuangan (Financial Details), Anda dapat mengatur nomor pajak, jangka waktu pembayaran, dan diskon default. Masukkan jumlah hari pada kolom Jangka waktu pembayaran (Payment Terms). Diskon default (Default Discount) dapat berupa nominal atau persentase. Pilih jenis diskonnya terlebih dahulu, lalu masukkan nilainya.

  3. Jika perlu mengirim barang, isi Informasi pengiriman (Shipping Information).

    Centang Sama dengan informasi penagihan (Same as Billing) jika informasi pengiriman sama dengan informasi penagihan.

    Jika alamat pengiriman pelanggan berbeda dari alamat penagihan, isi nama penerima dan alamat pengiriman secara terpisah. Lalu klik Simpan pelanggan (Save Client).

Tampilan lengkap New Client di Pocket Invoice Web; panah menunjuk Billing Name dan Save Client
Web · Billing Name dan Save Client. Ketuk gambar untuk memperbesar.
Tampilan lengkap bagian bawah formulir pelanggan Pocket Invoice Web; panah menunjuk Payment Terms dan Same as Billing
Web · Jangka waktu pembayaran dan data pengiriman setelah menggulir ke bawah. Ketuk gambar untuk memperbesar.

Menambah pelanggan di App

  1. Ketuk Clients di bagian bawah.
  2. Ketuk tanda tambah di kanan bawah.

  3. Isi nama, email, nomor telepon, dan alamat. Informasi lainnya dapat diisi sesuai kebutuhan.

    Ketuk Show More Fields untuk mengisi situs web, nomor pajak, jangka waktu pembayaran, dan diskon default.

    Anda juga dapat memilih label pelanggan di sini.

  4. Informasi pengiriman menggunakan alamat penagihan secara default. Jika perlu memasukkan informasi pengiriman yang berbeda, nonaktifkan Sama seperti Penagihan (Same as Billing), lalu isi nama penerima dan alamat pengiriman.
  5. Setelah selesai, ketuk Simpan (Save) di kanan atas.
Layar lengkap New Client di Pocket Invoice App; panah menunjuk kolom nama dan Save di kanan atas
App · Nama dan Save. Ketuk gambar untuk memperbesar.

Label pelanggan

  1. Klik Kelola label (Manage tags) di atas daftar pelanggan.
  2. Tambahkan label, masukkan namanya, lalu pilih warna.
  3. Setelah itu, Anda dapat menetapkan label tersebut pada pelanggan.

Setiap pelanggan hanya dapat memiliki satu label.

Pada daftar pelanggan di Web, klik sebuah label untuk menampilkan hanya pelanggan yang memiliki label tersebut.

Catatan internal

Catatan internal (Internal Notes)

Gunakan bagian ini untuk menyimpan catatan pelanggan yang Anda perlukan. Catatan tersebut tidak ditampilkan pada PDF.

Isi alamat penagihan dan alamat pengiriman pelanggan pada kolom alamat masing-masing.

Pengingat pelanggan

Pada formulir pelanggan baru di Web, Anda juga dapat memasukkan pesan pengingat dan waktunya.

  1. Klik Tambah pengingat (Add reminder) untuk menambahkan pengingat.
  2. Lalu simpan pelanggan.

Pengingat ini digunakan untuk tindak lanjut pelanggan. Pengingat jatuh tempo invoice diatur secara terpisah melalui Pengaturan (Settings) → Pengingat invoice (Invoice Reminders).

Memperbarui data pelanggan

Kembali ke daftar pelanggan, lalu masukkan nama pelanggan pada kolom pencarian. Setelah menemukan pelanggan yang dimaksud, buka datanya. Pastikan nama pelanggan sudah benar sebelum mengubah data, lalu simpan setelah selesai.

App juga menyediakan pencarian.