新建与管理客户

在 Web 新建客户

1. 在左侧导航上点开Clients，点击New Client。弹出表单，在上面按照情况填写电话，网址，账单地址。

   Billing Name，就是账单名称。如果有发票要发送到客户邮箱的话，输入 Company Email。

2. 在 Financial Details里面可以设置税号，付款期限，默认折扣等。Payment Terms是天数。Default Discount有金额和百分比两种形式。先选择好折扣的形式，然后再填数字。

3. 如果要寄货的话，可以填 Shipping Information。

   Same as Billing ，如果收货信息和账单是一样的，选上这个。

   如果你的客户的收货地址和账单地址不一样，就要分别设置收件人，收货地址。然后再点击Save Client保存客户。

在 App 新建客户

1. 在底部，点击“客户”
2. 在右下角，点击加号

3. 姓名、邮箱、电话、地址，填好。其他资料想填就填

   点击 “显示更多字段”后，可以输入网站、税号、付款期限、默认折扣等内容。

   可以来这里选择客户标签。

4. 配送信息默认使用账单的地址，如果需要额外填写收货信息，关闭“同账单地址”，可以填收件人和配送地址。
5. 填写好之后，点击右上角“保存”

客户标签

1. 在客户列表上边，点击 Manage tags
2. 可以增加标签。输入名称，选颜色。
3. 然后可以分配标签给客户

一个客户只能有一个标签。

Web中客户列表，可以点击标签只看带有该标签的客户。

内部备注

Internal Notes

可以填入自己需要的一些客户的备注信息。不会体现在 PDF 上面。

你的客户的账单地址和收货地址要分别填在相应的地址里面。

客户提醒

Web 新建客户的地方，还可以填入提醒的内容和时间。

1. 点击 Add reminder 添加提醒。
2. 再保存客户。

客户提醒是客户的跟进事务，发票到期提醒要去Settings里面的Invoice Reminders单独设置。

修改已有客户

回到客户列表，在搜索框里输入客户名字，找到你想要的客户，打开客户资料，在修改前先核对一下客户名字，修改后保存。

App 也提供搜索。