Pocket Invoice 使用教程
第一次用的时候可以先去公司设置里输入公司名字和联系方式，然后保存客户信息。建发票时，先选择客户，填入收费内容，确认好日期和金额。
开始使用
- Web 与 App 的操作入口
- 确认与切换公司
- 准备客户和收费明细
- 发送前核对 PDF
业务总览
- 当前公司与开票日期范围
- 销售额、已收、未收与张数
- 客户分布与月度汇总
- 未付和逾期的区别
公司信息
- 名称、联系方式与地址
- 货币符号与默认付款天数
- 公司标志、签名与自定义字段
- 保存后核对 PDF
客户
- 新建与修改客户
- 账单与收货地址
- 付款期限与默认折扣
- 标签、备注与提醒
项目
- Web 与 App 新建和查找
- 关联发票、报价、费用与文件
- 联系人、备注与项目资料
- 项目利润、完成与重新激活
预约
- Web 与 App 添加预约
- 时间、联系人与关联单据
- 固定收费与按小时开票
- Billed 状态与完整 PDF
日程
- 月、周与列表视图
- 日期范围与业务类型多选
- 事件日期与到期未收金额
- 打开原记录与查找遗漏
定期计划
- 定义每期内容与金额
- 开始日期、周期与自动邮件
- App 从日程进入和修改
- 暂停、继续与生成历史
商品与库存
- 保存商品与服务资料
- 单价、成本与单位
- 初始库存、增减量与历史
报价单
- Web 与 App 新建报价
- 编号、日期、状态与明细
- 核对 PDF 与发送内容
- 在 Web 转为新发票
采购订单
- Web 与 App 新建采购单
- 往来方、数量与采购单价
- PDF 核对、下载与发送
- Received 状态与库存增加
新建发票
- Web 与 App 新建步骤
- 客户、日期与收费明细
- PDF 预览与保存
- 发送面板与收款记录
PDF 与发送
- 核对完整单据与预览保存行为
- 模板、颜色、字段显示与标签
- 下载、系统文件分享与打印
- 邮件提交、发送历史与手动标记
收款记录
- 部分收款与全额付款
- 付款日期、方式和金额
- 列表与编辑页的保存区别
- 付款历史与未收余额
费用
- Web 与 App 的金额填法
- 分类、商家与收据图片
- 项目分摊、客户与可报销
- 修改已保存的支出
报表
- 销售、收款与费用的日期范围
- 已收、未收与客户账龄
- 两种利润的金额口径
- CSV 和 PDF 导出
税项与税率
- Web 与 App 保存税项
- 含税、不含税与百分比
- 明细选择、取消与总额
- 原发票与 PDF 显示
发票提醒
- 到期与逾期日程、时间
- Web 和 App 的保存方式
- 账号设备推送与客户邮件
- 单张发票的系统日历入口
团队成员
- 成员姓名、邮箱与角色名称
- 公司数据范围与模块权限
- 提交邀请和确认状态
- 编辑权限与移除成员
Web 业务工具
- 分类查找与实时结果
- 成本加价与目标毛利率
- 货币标识、单位与含税
- 工时和每小时单价汇总
数据导入与客户 CSV
- 客户、商品文件与示例
- 字段映射、预览和最终提交
- 跳过行与重复记录
- App 客户导出及再次导入
AI 助手与 MCP
- 连接 Pocket Invoice
- 功能与操作指令
- 账号授权