Guide d’utilisation de Pocket Invoice

Premiers pas avec Pocket Invoice

• Accéder aux modules sur le Web
• Accéder aux modules dans l’App
• Changer de société
• Préparer votre première facture

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Vue d’ensemble Web

• Overview : choisir la société et les dates
• Les quatre chiffres pour la période d’émission choisie
• Ventes par date, client et mois

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Informations de la société

• Web : Company Info
• App : Informations sur l’entreprise
• Ajouter un logo et une image de signature
• Ajouter des champs personnalisés
• Vérifier le PDF après l’enregistrement

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Clients

• Créer et modifier des clients
• Adresses de facturation et de livraison
• Délai de paiement et remise par défaut
• Étiquettes, notes internes et rappels de suivi client

Guide de gestion des clients →

Projets

• Créer et retrouver des projets
• Associer des documents existants
• Contacts, notes et informations du projet
• Comprendre les montants du projet
• Terminer et réactiver un projet

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Rendez-vous

• Ajouter un rendez-vous sur le Web et dans l’App
• Retrouver et modifier un rendez-vous
• Créer une facture à partir d’un rendez-vous
• Consulter et vérifier la facture enregistrée

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Assistant IA et MCP

• Connecter Pocket Invoice
• Fonctionnalités et commandes
• Autorisation d’accès au compte

Guide MCP →

Calendrier

• Ouvrir le calendrier et choisir une vue
• Sélectionner les types d’activité
• Comprendre les dates et les montants des événements
• App : ce que comprend Solde dû
• Ouvrir des enregistrements depuis le calendrier

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Plans récurrents

• Web : définir le contenu de chaque période
• Date de début, date de fin et fréquence
• E-mails automatiques et enregistrement du plan
• Mettre en pause, reprendre et retrouver un plan
• Comment vérifier que les documents ont été créés ?

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Rapports

• Définir la période
• Comprendre les ventes et les encaissements
• Lire l'ancienneté des créances clients
• Pourquoi Profit & Loss affiche deux résultats
• Exporter les rapports

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PDF et envoi

• Vérifier le PDF avant de l’envoyer par e-mail
• Configurer le modèle, puis vérifier à nouveau le PDF de la facture d’origine
• Enregistrer un fichier ou imprimer
• Envoyer la facture par e-mail
• Vérifier l’historique des e-mails et le statut de la facture

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Taxes et taux

• Web · Tax
• App · Paramètres fiscaux
• Tax Inclusive · Prix taxe comprise
• Choisir la taxe sur une ligne de facture
• Vérifier la facture d’origine et son PDF

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Rappels de facture

• Web · Invoice Reminders
• App · Rappels de facture
• Paramètres du compte et notifications sur les appareils
• App · Plus → Rappeler
• Si vous ne recevez pas de rappel

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Membres de l’équipe

• Web et App
• Nom, adresse e-mail et rôle
• Périmètre des données et autorisations par module
• Envoyer l’invitation et vérifier la confirmation
• Modifier ou retirer un membre

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Outils Web

• Business Tools
• Contractor markup et Service price
• Currency et unités de mesure
• Timesheet calculator
• Résultats des calculs et documents

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Importation et CSV clients

• Web · Import
• File column et Import as
• Preview import et validation
• Doublons et lignes non importées
• Réimporter un CSV de clients

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Articles et stocks

• Enregistrer un article ou un service sur le Web
• Enregistrer un article ou un service dans l’App
• Saisir la variation ou le stock final ?
• Ajuster le stock d’un article existant
• Consulter l’historique des stocks

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Devis

• Web : créer un devis
• App : créer un devis
• Que vérifier dans l’aperçu PDF ?
• Web : convertir un devis en facture
• Pourquoi le montant du devis n’apparaît-il pas dans la vue d’ensemble ?

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Bons de commande

• Créer un bon de commande sur le Web
• Créer un bon de commande dans l’App
• Enregistrer et consulter l’aperçu PDF
• Envoyer le bon de commande
• Comment le stock évolue-t-il après réception ?

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Créer une facture

• Créer une facture sur le Web
• PREVIEW enregistre-t-il la facture ?
• Quelle différence entre enregistrer et envoyer ?
• Créer une facture dans l’App
• Enregistrer les paiements et marquer la facture comme payée

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Paiements enregistrés

• Web : enregistrer un paiement depuis la liste des factures
• Faut-il enregistrer à nouveau depuis l’éditeur ?
• App : enregistrer un paiement partiel
• Comment enregistrer un paiement intégral ?
• Vérifier les montants payés, le solde et l’historique

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Dépenses

• Ajouter une dépense sur le Web
• Ajouter une dépense dans l’App
• Que faire si la catégorie adaptée n’existe pas ?
• Ajouter une photo du justificatif
• Projets, client et remboursement

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