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Pocket Invoice: Free Invoice makerFree Invoice Maker

Inviter des membres et définir leur périmètre de données et leurs autorisations

Pocket Invoice ·

Pour gérer les membres, connectez-vous avec le compte propriétaire de l’entreprise actuelle.

Sur cette page

Web et App

Web

  1. Ouvrez Settings → Team Members.
  2. Cliquez sur Invite member.

App

  1. Ouvrez Paramètres → Team Members.
  2. Touchez + en bas à droite.
Écran complet des membres de l’équipe dans Pocket Invoice App, sans membre dans la liste ; la flèche native en pointillés désigne le bouton plus d’ajout en bas à droite
App · Les membres de l’équipe et le bouton plus en bas à droite. Touchez l’image pour l’agrandir.

Nom, adresse e-mail et rôle

Saisissez le nom du membre, son adresse e-mail et le nom de son rôle.

L’invitation est envoyée à l’adresse saisie : vérifiez-la soigneusement avant l’envoi. N’utilisez pas l’adresse avec laquelle vous êtes connecté.

Le nom du rôle permet de décrire les tâches du membre. Il n’accorde pas automatiquement d’autorisations. L’accès dépend du périmètre des données et des autorisations par module que vous définissez.

Périmètre des données et autorisations par module

Dans Record access, choisissez All company records pour toutes les données de l’entreprise ou Only their records pour les données créées par le membre lui-même.

Ce périmètre est indépendant des autorisations par module. Donner accès à toutes les données de l’entreprise n’accorde pas automatiquement la consultation ou l’écriture dans tous les modules.

Vérifiez les droits de consultation et d’écriture pour chacun des neuf modules : factures, devis, bons de commande, rapports, dépenses, articles, clients, paramètres et projets.

  • Activer l’écriture active automatiquement la consultation.
  • Désactiver la consultation désactive automatiquement l’écriture.
  • Pour un membre qui doit uniquement consulter les informations, il n’est pas nécessaire d’activer l’écriture.
Vue complète du formulaire d’invitation dans Pocket Invoice Web, avec Name, Email address, Role, les deux choix de Record access et les autorisations VIEW et WRITE pour tous les modules ; les flèches désignent le périmètre des données, WRITE et Send invitation en bas, avec Cancel également visible
Web · Le formulaire complet, Record access, VIEW / WRITE et Send invitation. Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Envoyer l’invitation et vérifier la confirmation

Vérifiez l’entreprise actuelle, l’adresse e-mail du membre, le périmètre des données et les autorisations de chaque module.

WebApp
Send invitationSend invitation

Ouvrir le formulaire n’envoie pas d’invitation. Cliquez sur Send invitation sur le Web ou touchez ce bouton dans l’App pour soumettre l’invitation.

Après l’envoi, vérifiez le statut du membre. Invitation pending signifie que l’invitation est en attente, et non que le membre a rejoint l’entreprise. Le membre doit suivre les instructions de l’e-mail d’invitation pour confirmer. S’il n’a pas de compte, il doit aussi s’inscrire.

Invitation en attente ou expirée · Renvoyer

Pour une invitation au statut Invitation pending ou Invitation expired, vérifiez à nouveau l’adresse e-mail avant de la renvoyer avec Resend.

Modifier ou retirer un membre

  1. Dans la liste des membres, ouvrez l’option de modification du membre concerné.
  2. Modifiez son rôle, son périmètre de données ou ses autorisations par module, puis enregistrez. Dans l’App, utilisez Save changes.

Retirer un membre lui enlève l’accès à l’entreprise actuelle. Cela ne supprime pas les documents commerciaux déjà créés.