Panduan penggunaan Pocket Invoice
Apabila mula menggunakan Pocket Invoice, anda boleh memasukkan nama syarikat dan maklumat hubungan dalam tetapan syarikat, kemudian menyimpan maklumat pelanggan. Semasa membuat invois, pilih pelanggan dahulu, isi butiran caj, kemudian semak tarikh dan amaun.
Mula menggunakan Pocket Invoice
- Membuka modul di Web
- Membuka modul dalam App
- Menukar syarikat
- Menyediakan invois pertama anda
Ringkasan Web
- Overview: memilih syarikat dan tarikh
- Empat angka bagi invois yang dikeluarkan dalam julat tarikh pilihan
- Jualan mengikut tarikh, pelanggan dan bulan
Maklumat syarikat
- Nama, maklumat hubungan dan alamat
- Simbol mata wang dan tempoh pembayaran
- Logo, tandatangan dan medan tersuai
- Semak PDF selepas menyimpan
Pelanggan
- Menambah dan mengubah maklumat pelanggan
- Alamat pengebilan dan alamat penghantaran
- Tempoh bayaran dan diskaun lalai
- Label, nota dan peringatan susulan
Projek
- Mencipta dan mencari projek
- Pautkan rekod sedia ada
- Kenalan, nota dan maklumat projek
- Memahami amaun projek
- Menyelesaikan dan mengaktifkan semula projek
Janji temu
- Menambah janji temu di Web
- Menambah janji temu dalam App
- Mencari dan mengubah janji temu
- Web: mencipta invois daripada janji temu
- Menyemak invois yang telah disimpan
Pembantu AI dan MCP
- Menyambungkan Pocket Invoice
- Fungsi dan arahan penggunaan
- Kebenaran akses akaun
Kalendar
- Cara membuka dan melihat kalendar
- Pilih jenis aktiviti
- Memahami tarikh dan amaun aktiviti
- App: apa yang termasuk dalam Baki Perlu Dibayar
- Buka rekod daripada kalendar
Pelan berulang
- Web: tetapkan kandungan setiap tempoh
- Tarikh mula, tarikh tamat dan kekerapan
- E-mel automatik dan penyimpanan pelan
- Jeda, sambung semula dan cari pelan
- Cara memastikan dokumen telah dijana
Laporan
- Tetapkan julat tarikh
- Fahami jualan dan bayaran diterima
- Fahami usia penghutang
- Mengapa laporan untung rugi menunjukkan dua nilai keuntungan?
- Eksport laporan
PDF dan penghantaran
- Semak PDF sebelum menghantarnya melalui e-mel
- Tetapkan templat, kemudian semak semula PDF invois asal
- Simpan fail atau cetak
- Hantar invois melalui e-mel
- Semak sejarah e-mel dan status invois
Cukai dan kadar
- Web · Tax
- App · Tetapan Cukai
- Tax Inclusive · Harga termasuk cukai
- Pilih cukai bagi baris item
- Semak invois asal dan PDFnya
Peringatan Invois
- Web · Invoice Reminders
- App · Peringatan Invois
- Tetapan akaun dan pemberitahuan peranti
- App · Lain-lain → Ingatkan
- Jika anda tidak menerima peringatan
Ahli pasukan
- Web dan App
- Nama, e-mel dan peranan
- Skop data dan kebenaran setiap modul
- Hantar jemputan dan semak pengesahan
- Edit atau alih keluar ahli
Alat perniagaan Web
- Business Tools
- Contractor markup dan Service price
- Currency dan unit ukuran
- Timesheet calculator
- Hasil pengiraan dan dokumen
Import data dan CSV pelanggan
- Web · Import
- File column dan Import as
- Preview import dan penyerahan import
- Rekod pendua dan baris yang tidak berjaya diimport
- Import semula CSV pelanggan
Item dan stok
- Simpan item atau perkhidmatan pada Web
- Simpan item atau perkhidmatan dalam App
- Masukkan perubahan atau kuantiti stok akhir?
- Laraskan stok item sedia ada
- Lihat sejarah stok
Sebut harga
- Web: cipta sebut harga
- App: cipta sebut harga
- Apa yang perlu disemak dalam pratonton PDF?
- Web: tukar sebut harga kepada invois
- Mengapa amaun sebut harga tiada dalam gambaran keseluruhan?
Pesanan belian
- Cipta pesanan belian pada Web
- Cipta pesanan belian dalam App
- Simpan dan lihat pratonton PDF
- Hantar pesanan belian
- Bagaimanakah stok berubah selepas penerimaan?
Cipta invois
- Cipta invois pada Web
- Adakah PREVIEW menyimpan invois?
- Apakah perbezaan antara menyimpan dan menghantar?
- Cipta invois dalam App
- Rekod bayaran diterima dan tandakan invois sebagai dibayar penuh
Rekod bayaran
- Web: rekod bayaran daripada senarai invois
- Adakah perlu menyimpan sekali lagi dalam penyunting?
- App: rekod bayaran separa
- Bagaimanakah merekodkan bayaran penuh?
- Semak amaun dibayar, baki dan sejarah bayaran
Perbelanjaan
- Tambah perbelanjaan pada Web
- Tambah perbelanjaan dalam App
- Bagaimana jika kategori yang sesuai belum tersedia?
- Muat naik foto resit
- Projek, pelanggan dan tuntutan bayaran balik