Panduan penggunaan Pocket Invoice
Saat pertama kali menggunakan Pocket Invoice, Anda dapat memasukkan nama perusahaan dan informasi kontak di pengaturan perusahaan, lalu menyimpan data pelanggan. Saat membuat invoice, pilih pelanggan terlebih dahulu, masukkan rincian biaya, lalu periksa tanggal dan nominal invoice.
Mulai menggunakan Pocket Invoice
- Mengakses modul di Web
- Mengakses modul di App
- Mengganti perusahaan
- Menyiapkan invoice pertama Anda
Ringkasan Web
- Overview: memilih perusahaan dan tanggal
- Empat angka untuk rentang tanggal penerbitan invoice yang dipilih
- Penjualan menurut tanggal, pelanggan, dan bulan
Informasi perusahaan
- Nama, kontak, dan alamat
- Simbol mata uang dan jangka waktu pembayaran
- Logo, tanda tangan, dan kolom khusus
- Memeriksa PDF setelah menyimpan
Pelanggan
- Menambah pelanggan dan memperbarui datanya
- Alamat penagihan dan pengiriman
- Jangka waktu pembayaran dan diskon default
- Label, catatan, dan pengingat
Proyek
- Membuat dan mencari proyek
- Menautkan catatan yang sudah ada
- Kontak, catatan, dan informasi proyek
- Memahami nilai proyek
- Menyelesaikan dan mengaktifkan kembali proyek
Janji temu
- Menambahkan janji temu di Web
- Menambahkan janji temu di App
- Mencari dan mengubah janji temu
- Web: membuat invoice dari janji temu
- Memeriksa invoice yang sudah disimpan
Asisten AI dan MCP
- Menghubungkan ke Pocket Invoice
- Fitur dan perintah
- Otorisasi akun
Kalender
- Cara membuka dan melihat kalender
- Pilih jenis aktivitas
- Memahami tanggal dan nilai aktivitas
- App: apa yang termasuk dalam Sisa Tagihan
- Membuka catatan dari kalender
Rencana berulang
- Web: tentukan isi untuk setiap periode
- Tanggal mulai, tanggal akhir, dan frekuensi
- Email otomatis dan penyimpanan rencana
- Menjeda, melanjutkan, dan mencari rencana
- Cara memastikan dokumen sudah dibuat
Laporan
- Mengatur rentang tanggal
- Memahami penjualan dan penerimaan pembayaran
- Cara membaca umur piutang
- Mengapa Profit & Loss menampilkan dua nilai laba
- Mengekspor laporan
PDF dan pengiriman
- Periksa PDF sebelum mengirim email
- Atur template, lalu periksa kembali PDF invoice asli
- Simpan file atau cetak
- Kirim invoice melalui email
- Periksa riwayat email dan status invoice
Pajak dan tarif
- Web · Tax
- App · Pengaturan Pajak
- Tax Inclusive · Harga termasuk pajak
- Pilih pajak untuk baris item
- Periksa invoice asli dan PDF-nya
Pengingat Faktur
- Web · Invoice Reminders
- App · Pengingat Faktur
- Pengaturan akun dan notifikasi perangkat
- App · Lainnya → Ingatkan
- Jika Anda tidak menerima pengingat
Anggota tim
- Web dan App
- Nama, email, dan peran
- Cakupan data dan izin per modul
- Kirim undangan dan periksa konfirmasi
- Edit atau hapus anggota
Alat bisnis Web
- Business Tools
- Contractor markup dan Service price
- Currency dan satuan pengukuran
- Timesheet calculator
- Hasil perhitungan dan dokumen
Impor data dan CSV pelanggan
- Web · Import
- File column dan Import as
- Preview import dan pengiriman impor
- Duplikat dan baris yang gagal diimpor
- Impor ulang CSV pelanggan
Item dan stok
- Simpan item atau layanan di Web
- Simpan item atau layanan di App
- Masukkan perubahan atau jumlah stok akhir?
- Sesuaikan stok item yang sudah ada
- Lihat riwayat stok
Penawaran
- Web: buat penawaran
- App: buat penawaran
- Apa yang perlu diperiksa dalam pratinjau PDF?
- Web: ubah penawaran menjadi invoice
- Mengapa nilai penawaran tidak muncul dalam ringkasan?
Pesanan pembelian
- Buat pesanan pembelian di Web
- Buat pesanan pembelian di App
- Simpan dan lihat pratinjau PDF
- Kirim pesanan pembelian
- Bagaimana stok berubah setelah penerimaan?
Buat invoice
- Buat invoice di Web
- Apakah PREVIEW menyimpan invoice?
- Apa perbedaan menyimpan dan mengirim?
- Buat invoice di App
- Catat pembayaran dan tandai invoice sebagai lunas
Catatan pembayaran
- Web: catat pembayaran dari daftar invoice
- Apakah perlu menyimpan lagi dalam editor?
- App: catat pembayaran sebagian
- Bagaimana mencatat pembayaran penuh?
- Periksa jumlah dibayar, saldo, dan riwayat
Pengeluaran
- Tambahkan pengeluaran di Web
- Tambahkan pengeluaran di App
- Bagaimana jika kategori yang sesuai belum tersedia?
- Unggah foto bukti transaksi
- Proyek, pelanggan, dan penggantian biaya