Langsung ke konten
Pocket Invoice: Free Invoice makerFree Invoice Maker

Impor pelanggan dan item, serta ekspor CSV pelanggan

Pocket Invoice ·

Pelanggan dan item menggunakan kolom yang berbeda. Bedakan kedua jenis data saat menyiapkan file.

Di halaman ini

Web · Import

Periksa terlebih dahulu perusahaan yang sedang dipilih.

Dalam daftar Clients atau Items, klik Import, lalu pilih file CSV, XLSX, atau XLS. Download sample file menyediakan file contoh untuk jenis data yang sesuai.

Baris pertama berisi nama kolom. Masukkan catatan mulai dari baris kedua.

Tampilan lengkap panduan impor pelanggan di Pocket Invoice Web, dengan empat langkah, Choose CSV or Excel file, format CSV/XLSX/XLS, dan Cancel di bagian bawah; panah menunjuk ke pemilihan file dan Download sample file
Web · Pemilihan file dan Download sample file. Klik gambar untuk memperbesar.

Contoh item

File contoh item memuat Item, Description, Price, Taxable (YES/NO), dan Days or Hours: nama, deskripsi, harga satuan, status kena pajak, dan satuan.

Biaya dan jumlah persediaan tidak diimpor. Periksa keduanya secara terpisah setelahnya. Taxable tidak berarti tarif pajak sudah dipilih.

App · Impor pelanggan

Ketuk ikon file impor di kanan atas daftar pelanggan. Pemilih file sistem langsung terbuka. Jika tidak ingin melanjutkan, tutup pemilih file untuk kembali ke daftar.

Layar lengkap daftar pelanggan di Pocket Invoice App; panah menunjuk ke ikon file dengan panah ke bawah untuk impor dan ikon berbagi di sebelahnya dengan panah ke atas untuk ekspor; pencarian, daftar pelanggan, dan navigasi bawah terlihat
App · Ikon file mengimpor pelanggan; ikon berbagi mengekspornya. Ketuk gambar untuk memperbesar.

File column dan Import as

Periksa setiap File column dan tujuan pemetaannya dalam Import as. Petakan kolom nama ke Name, jangan biarkan tetap pada Do not import.

Pilih Do not import untuk kolom yang ingin Anda kecualikan. Periksa pemetaan yang disarankan, terutama jika nama kolom Anda berbeda dari contoh.

Preview import dan pengiriman impor

Klik Preview import di Web atau ketuk tombol tersebut di App untuk memeriksa:

  • Jumlah catatan yang siap diimpor.
  • Jumlah baris yang akan dilewati atau perlu diperiksa.
  • Pratinjau data yang menampilkan hingga 20 baris pertama.

Baris tanpa nama akan dilewati. Pratinjau tidak memvalidasi semua alamat email, nilai, atau kolom untuk Anda. Periksa nama, informasi kontak, harga satuan, dan satuan secara mandiri.

Catatan baru dibuat setelah Anda mengeklik tombol akhir Import yang menampilkan jumlah catatan di Web, atau mengetuk Import records di App. Periksa pratinjau sebelum melanjutkan.

Setelah impor selesai, periksa jumlah yang berhasil dan dilewati serta pesan nomor baris. Kembali ke daftar semula untuk memeriksa catatan. Memilih atau membaca file tidak membuat pelanggan maupun item.

Duplikat dan baris yang gagal diimpor

Mengimpor file yang sama lagi dapat membuat catatan duplikat. Jangan mengharapkan catatan otomatis digabungkan atau diperbarui berdasarkan nama.

Sebelum mencoba kembali baris yang gagal, hapus baris yang sudah berhasil diimpor dari file yang akan digunakan. Terus periksa hasilnya untuk menghindari duplikat.

App · Ekspor pelanggan

  1. Ketuk ikon berbagi di kanan atas daftar pelanggan.
  2. Buka panel ekspor pelanggan.
  3. Pilih Save / Share.
  4. Ketuk Confirm.

CSV pelanggan akan dibuat dan panel berbagi sistem terbuka. Untuk menyimpan file, pilih Save to Files pada panel tersebut.

Layar lengkap panel ekspor pelanggan di Pocket Invoice App, dengan Delivery Method, Save / Share yang dipilih, pilihan lain untuk mengirim email, serta kontrol tutup dan konfirmasi; panah menunjuk ke Save / Share dan konfirmasi
App · Ekspor pelanggan, Save / Share, dan Confirm. Ketuk gambar untuk memperbesar.

Jika memilih pengiriman email, periksa alamat penerima dan apakah diperlukan konfirmasi akhir untuk mengirim.

Impor ulang CSV pelanggan

Kolom dalam CSV yang diekspor tidak langsung cocok dengan semua kolom impor. Saat mengimpor ulang, petakan BillingName → Name, BillingAddress → Address, dan Note → Notes.

Sebagian informasi, seperti ketentuan pembayaran dan alamat pengiriman, tidak diimpor. Jadi, satu kali impor ulang tidak memulihkan semuanya; CSV yang diekspor bukan cadangan lengkap.