Mga gabay sa paggamit ng Pocket Invoice
Sa unang paggamit, maaari kang pumunta muna sa mga setting ng kumpanya para ilagay ang pangalan nito at mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Pagkatapos, i-save ang impormasyon ng kliyente. Kapag gumagawa ng invoice, piliin muna ang kliyente, ilagay ang mga item na sisingilin, at tiyaking tama ang petsa at halaga.
Pagsisimula sa Pocket Invoice
- Pagbukas ng mga module sa Web
- Pagbukas ng mga module sa App
- Paglipat ng kumpanya
- Paghahanda ng iyong unang invoice
Buod sa Web
- Overview: piliin ang kumpanya at mga petsa
- Ang apat na numero para sa napiling saklaw ng petsa ng pag-isyu ng invoice
- Benta ayon sa petsa, kliyente, at buwan
Impormasyon ng kumpanya
- Pangalan, contact details, at address
- Simbolo ng currency at palugit sa pagbabayad
- Logo, lagda, at mga custom field
- Suriin ang PDF pagkatapos mag-save
Mga kliyente
- Magdagdag at mag-edit ng kliyente
- Billing address at delivery address
- Takdang panahon ng pagbabayad at default discount
- Mga tag, tala at paalala
Mga proyekto
- Gumawa at maghanap ng proyekto
- Iugnay ang mga dati nang tala
- Mga contact, tala, at impormasyon ng proyekto
- Pag-unawa sa mga halaga ng proyekto
- Pagkumpleto at muling pag-activate
Mga appointment
- Magdagdag ng appointment sa Web
- Magdagdag ng appointment sa App
- Maghanap at magbago ng appointment
- Web: gumawa ng invoice mula sa appointment
- Suriin ang na-save na invoice
AI assistant at MCP
- Ikonekta ang Pocket Invoice
- Mga feature at command
- Awtorisasyon ng account
Iskedyul
- Month · Buwan · Week · List
- Pumili ng mga uri ng aktibidad
- Unawain ang mga petsa at halaga ng kaganapan
- App: ano ang kasama sa Natitirang Balanse
- Buksan ang isang tala mula sa iskedyul
Mga recurring plan
- Web: itakda ang nilalaman sa bawat panahon
- Petsa ng pagsisimula, petsa ng pagtatapos, at dalas
- Awtomatikong email at pag-save ng plan
- I-pause, ipagpatuloy, at hanapin ang plan
- Paano makukumpirma na may nalikhang dokumento?
Mga ulat
- Itakda ang saklaw ng petsa
- Unawain ang benta at natanggap na bayad
- Paano basahin ang customer aging
- Bakit may dalawang halaga ng tubo sa Profit & Loss
- I-export ang mga ulat
PDF at pagpapadala
- Suriin ang PDF bago ito ipadala sa email
- Ayusin ang template, saka suriin muli ang PDF ng orihinal na invoice
- I-save ang file o i-print
- Ipadala ang invoice sa email
- Suriin ang kasaysayan ng email at status ng invoice
Mga buwis at rate
- Web · Tax
- App · Mga Setting ng Buwis
- Tax Inclusive · Presyong kasama ang buwis
- Pumili ng buwis para sa isang item
- Suriin ang orihinal na invoice at PDF nito
Mga Paalala sa Invoice
- Web · Invoice Reminders
- App · Mga Paalala sa Invoice
- Mga setting ng account at notification sa mga device
- App · Higit Pa → Paalala
- Kung hindi kayo nakatanggap ng paalala
Mga miyembro ng team
- Web at App
- Pangalan, email at tungkulin
- Saklaw ng datos at mga pahintulot bawat module
- Isumite ang imbitasyon at tingnan ang pagkumpirma
- I-edit o alisin ang miyembro
Mga tool sa Web
- Business Tools
- Contractor markup at Service price
- Currency at mga yunit ng pagsukat
- Timesheet calculator
- Mga resulta ng kalkulasyon at dokumento
Import at customer CSV
- Web · Import
- File column at Import as
- Preview import at pagsumite
- Mga duplicate at hindi na-import na row
- Muling mag-import ng customer CSV
Mga item at stock
- Mag-save ng item o serbisyo sa Web
- Mag-save ng item o serbisyo sa App
- Pagbabago ba o huling dami ng stock ang ilalagay?
- Ayusin ang stock ng umiiral na item
- Tingnan ang kasaysayan ng stock
Mga estimate
- Web: gumawa ng estimate
- App: gumawa ng estimate
- Ano ang susuriin sa preview ng PDF?
- Web: gawing invoice ang estimate
- Bakit wala ang halaga ng estimate sa overview?
Mga purchase order
- Gumawa ng purchase order sa Web
- Gumawa ng purchase order sa App
- Mag-save at tingnan ang preview ng PDF
- Ipadala ang purchase order
- Paano nagbabago ang stock matapos matanggap ang order?
Gumawa ng invoice
- Gumawa ng invoice sa Web
- Sine-save ba ng PREVIEW ang invoice?
- Ano ang kaibahan ng pag-save at pagpapadala?
- Gumawa ng invoice sa App
- Itala ang mga natanggap na bayad at markahang bayad na ang invoice
Mga rekord ng bayad
- Web: magtala ng bayad mula sa listahan ng mga invoice
- Kailangan pa bang mag-save muli sa editor?
- App: magtala ng bahagyang bayad
- Paano itatala ang buong bayad?
- Suriin ang nabayaran, balanse at kasaysayan
Mga gastos
- Magdagdag ng gastos sa Web
- Magdagdag ng gastos sa App
- Paano kung walang angkop na kategorya?
- Mag-upload ng larawan ng resibo
- Mga proyekto, customer at reimbursement