Guías de uso de Pocket Invoice
Si es la primera vez que usas Pocket Invoice, puedes ir a la configuración de la empresa, introducir su nombre y sus datos de contacto y después guardar los datos de tus clientes. Al crear una factura, selecciona primero al cliente, añade los conceptos que vas a facturar y comprueba la fecha y el importe.
Primeros pasos con Pocket Invoice
- Acceder a los módulos en la Web
- Acceder a los módulos en la App
- Cambiar de empresa
- Preparar tu primera factura
Resumen Web
- Overview: seleccionar la empresa y las fechas
- Las cuatro cifras del intervalo de fechas de emisión seleccionado
- Ventas por fecha, cliente y mes
Datos de la empresa
- Nombre, contacto y dirección
- Símbolo de moneda y plazo de pago
- Logotipo, firma y campos personalizados
- Comprobar el PDF después de guardar
Clientes
- Crear y editar clientes
- Direcciones de facturación y envío
- Plazo de pago y descuento predeterminado
- Etiquetas, notas internas y recordatorios de clientes
Proyectos
- Crear y buscar proyectos
- Vincular documentos existentes
- Contactos, notas y datos del proyecto
- Entender los importes del proyecto
- Completar y reactivar un proyecto
Citas
- Añadir una cita en la Web
- Añadir una cita en la App
- Buscar y modificar citas
- Web: crear una factura a partir de una cita
- Consultar y comprobar la factura guardada
Asistentes de IA y MCP
- Conectar con Pocket Invoice
- Funciones y comandos
- Autorización de acceso a la cuenta
Calendario
- Cómo abrir y consultar el calendario
- Selecciona los tipos de actividad
- Cómo interpretar las fechas y los importes
- App: qué incluye Saldo deudor
- Abre un registro desde el calendario
Planes recurrentes
- Web: definir el contenido de cada período
- Fecha de inicio, fecha de fin y frecuencia
- Correo automático y guardado del plan
- Pausar, reanudar y encontrar un plan
- Cómo comprobar que se han generado los documentos
Informes
- Definir el intervalo de fechas
- Entender las ventas y los cobros
- Cómo interpretar la antigüedad de los saldos pendientes de clientes
- Por qué Profit & Loss muestra dos resultados
- Exportar los informes
PDF y envío
- Revisa el PDF antes de enviarlo por correo
- Configura la plantilla y vuelve a revisar el PDF de la factura original
- Guarda el archivo o imprime
- Envía la factura por correo
- Consulta el historial de correos y el estado de la factura
Impuestos y tipos
- Web · Tax
- App · Configuración de impuestos
- Tax Inclusive · Precios con impuestos incluidos
- Elige el impuesto de una línea
- Revisa la factura original y su PDF
Recordatorios de facturas
- Web · Invoice Reminders
- App · Recordatorios de facturas
- Ajustes de la cuenta y notificaciones en los dispositivos
- App · Más → Recordar
- Si no recibes un recordatorio
Miembros del equipo
- Web y App
- Nombre, correo y rol
- Alcance de datos y permisos por módulo
- Envía la invitación y comprueba la confirmación
- Edita o elimina un miembro del equipo
Herramientas Web
- Business Tools
- Contractor markup y Service price
- Currency y unidades de medida
- Timesheet calculator
- Resultados de cálculo y documentos
Importación y CSV de clientes
- Web · Import
- File column e Import as
- Preview import y confirmación
- Duplicados y filas no importadas
- Vuelve a importar un CSV de clientes
Artículos e inventario
- Guarda un artículo o servicio en la Web
- Guarda un artículo o servicio en la App
- ¿Se introduce la variación o el stock final?
- Ajusta las existencias de un artículo
- Consulta el historial de inventario
Presupuestos
- Web: crea un presupuesto
- App: crea un presupuesto
- ¿Qué debes revisar en la vista previa PDF?
- Web: convierte un presupuesto en factura
- ¿Por qué no aparece el importe del presupuesto en la vista general?
Órdenes de compra
- Crea una orden de compra en la Web
- Crea una orden de compra en la App
- Guarda y revisa la vista previa PDF
- Envía la orden de compra
- ¿Cómo cambian las existencias tras la recepción?
Crear una factura
- Crea una factura en la Web
- ¿PREVIEW guarda la factura?
- ¿Qué diferencia hay entre guardar y enviar?
- Crea una factura en la App
- Registra los cobros y marca la factura como pagada
Registros de cobros
- Web: registra un cobro desde la lista de facturas
- ¿Debes volver a guardar desde el editor?
- App: registra un cobro parcial
- ¿Cómo registras el pago completo?
- Revisa los importes pagados, el saldo y el historial
Gastos
- Añade un gasto en la Web
- Añade un gasto en la App
- ¿Qué haces si falta una categoría adecuada?
- Añade una foto del recibo
- Proyectos, cliente y gastos reembolsables