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Pocket Invoice: Free Invoice makerFree Invoice Maker

Crear y gestionar clientes

Guías de uso de Pocket Invoice ·

Al crear una factura, puedes seleccionar un cliente que hayas guardado. Su ficha incluye el nombre y la dirección de facturación, además de los datos de contacto. También puedes establecer un plazo de pago y un descuento predeterminado.

En esta página

Crear un cliente en la web

  1. Abre Clientes (Clients) en la navegación de la izquierda y haz clic en Nuevo cliente (New Client). Se abrirá el formulario. Rellena el teléfono, el sitio web y la dirección de facturación según corresponda. En Nombre de facturación (Billing Name), introduce el nombre del cliente. Si vas a enviar facturas al correo electrónico del cliente, introduce su dirección en Correo electrónico de la empresa (Company Email).

  2. En Datos financieros (Financial Details), puedes indicar la identificación fiscal, el plazo de pago y el descuento predeterminado. El campo Plazo de pago (Payment Terms) se expresa en días. En Descuento predeterminado (Default Discount), puedes elegir un importe o un porcentaje: selecciona primero el tipo de descuento y después introduce el valor.

  3. Si necesitas enviar mercancía, completa los Datos de envío (Shipping Information). Si los datos de envío coinciden con los de facturación, marca Igual que facturación (Same as Billing). Si son distintos, indica el destinatario y la dirección de envío por separado. Después, haz clic en Guardar cliente (Save Client).

Vista completa de New Client en Pocket Invoice Web; las flechas señalan Billing Name y Save Client
Web · Billing Name y Save Client. Pulsa la imagen para ampliarla.
Vista completa de la parte inferior del formulario de clientes de Pocket Invoice Web; las flechas señalan Payment Terms y Same as Billing
Web · Plazo de pago y datos de envío al desplazarse hacia abajo. Pulsa la imagen para ampliarla.

Crear un cliente en la aplicación

  1. Pulsa Clients en la parte inferior.
  2. Pulsa el signo más de la esquina inferior derecha.

  3. Rellena el nombre, el correo electrónico, el teléfono y la dirección. Añade los demás datos si los necesitas. Pulsa Show More Fields para introducir el sitio web, la identificación fiscal, el plazo de pago y el descuento predeterminado. También puedes seleccionar una etiqueta para el cliente en esta sección.

  4. La dirección de facturación se usa de forma predeterminada para el envío. Si necesitas indicar otros datos de envío, desactiva Igual que facturación (Same as Billing) e indica el destinatario y la dirección de envío.
  5. Cuando termines, usa el botón de la esquina superior derecha para guardar el cliente.
Pantalla completa de New Client en la App de Pocket Invoice; las flechas señalan el campo del nombre y Save en la esquina superior derecha
App · Nombre y Save. Pulsa la imagen para ampliarla.

Etiquetas de clientes

  1. En la parte superior de la lista de clientes, haz clic en Gestionar etiquetas (Manage tags).
  2. Añade una etiqueta, escribe su nombre y elige un color.
  3. Después puedes asignar la etiqueta a un cliente.

Cada cliente solo puede tener una etiqueta.

En la lista de clientes de la web, haz clic en una etiqueta para ver únicamente los clientes que la tengan asignada.

Notas internas

Internal Notes

Este campo permite guardar notas sobre el cliente para tu propio uso. No aparecen en el PDF.

Introduce la dirección de facturación y la dirección de envío del cliente en sus respectivos campos de dirección.

Recordatorios de clientes

Al crear un cliente en la web, también puedes escribir el contenido de un recordatorio y establecer la hora.

  1. Haz clic en Añadir recordatorio (Add reminder).
  2. Después, guarda el cliente.

Los recordatorios de clientes son para las tareas de seguimiento. Los recordatorios de vencimiento de facturas se configuran por separado en Configuración (Settings), dentro de Recordatorios de facturas (Invoice Reminders).

Editar un cliente existente

Vuelve a la lista de clientes y escribe el nombre del cliente en el buscador. Cuando lo encuentres, abre su ficha. Comprueba el nombre antes de modificar los datos y guarda los cambios cuando termines.

La aplicación también tiene una opción de búsqueda.