Consultar el resumen de tu actividad en la Web
Abre Overview en la Web para consultar el importe total de las facturas de la empresa activa, lo que ya has cobrado y lo que queda pendiente. Selecciona primero la empresa y después las fechas. Las cuatro cifras de la parte superior resumen las facturas cuya fecha de emisión está dentro del intervalo seleccionado. El importe cobrado es la suma de los importes cobrados por esas facturas.
En esta página
- Overview: seleccionar la empresa y las fechas
- Las cuatro cifras del intervalo de fechas de emisión seleccionado
- Ventas por fecha, cliente y mes
- ¿Un importe pendiente de pago está siempre vencido?
- ¿Por qué Total Paid es 0 si Total Revenue muestra un importe?
- ¿Qué debes comprobar si no encuentras las cifras esperadas?
- Consultar más detalles
Overview: seleccionar la empresa y las fechas
Haz clic en Overview en el menú de la izquierda. Comprueba el nombre de la empresa arriba a la derecha. Si necesitas cambiar de empresa, utiliza el selector de empresa para elegir la que quieres consultar.
Configura las fechas de inicio y fin en los dos campos de fecha de la parte superior derecha de la página. Por defecto, se muestra el mes actual. Después de cambiar las fechas, espera a que la página termine de cargar antes de consultar las cifras y los gráficos.
Las cuatro cifras del intervalo de fechas de emisión seleccionado
- Total Revenue es la suma de los importes totales de las facturas emitidas dentro del intervalo seleccionado.
- Total Paid es la suma de los importes cobrados por esas facturas.
- Pending Amount es la suma de los saldos pendientes actuales de esas facturas.
- Total Invoices es el número de facturas emitidas dentro de ese intervalo.
El importe cobrado que aparece en Overview cambia según el intervalo de fechas de emisión de las facturas. Para comprobar un cobro concreto, abre la factura y consulta su registro de pagos. Después compara la fecha y el importe del cobro.
Ventas por fecha, cliente y mes
Sales by Date
Sales by Date muestra los importes de las facturas de venta por fecha.
Clients
El gráfico de anillo de Clients muestra los importes de las facturas por cliente. Debajo aparecen los importes correspondientes a cada cliente. Las proporciones del gráfico se calculan a partir de los importes de las facturas.
Outstanding Balance
Desplázate hacia abajo hasta Outstanding Balance para ver los importes pendientes de pago por cliente.
Monthly Breakdown
Monthly Breakdown muestra el número y el importe de las facturas por mes de emisión.
¿Un importe pendiente de pago está siempre vencido?
Una factura con saldo pendiente muestra el importe que queda por cobrar. Para saber si está vencida, comprueba la fecha de vencimiento y el estado del pago.
Por ejemplo, una factura recién emitida con un plazo de pago de 30 días muestra un saldo pendiente si todavía no se ha cobrado. En ese momento aún no está vencida.
¿Por qué Total Paid es 0 si Total Revenue muestra un importe?
Guardar una factura y registrar un cobro son acciones distintas. Si has guardado la factura sin registrar ningún cobro, su importe total y su saldo pendiente pueden ser mayores que 0, mientras que el importe cobrado es 0. Cuando hayas confirmado que has recibido el pago, registra el cobro en la factura.
¿Qué debes comprobar si no encuentras las cifras esperadas?
Comprueba primero la empresa y las fechas de inicio y fin. Revisa si la fecha de emisión de la factura que buscas está dentro del intervalo y después contrasta los datos con la lista de facturas. Si el intervalo no incluye esa factura, no se contará en las cifras de la parte superior.
Los permisos de acceso a los datos del equipo pueden limitar la información que ves.
Consultar más detalles
Desplázate hacia abajo hasta Detailed Reports para consultar las ventas por producto o servicio, las pérdidas y ganancias, el detalle de ventas y la antigüedad de saldos de clientes. Para consultar el importe o un cobro de una factura concreta, ve a Invoices, localiza la factura y ábrela.