Configura recordatorios de vencimiento para hacer seguimiento de las facturas pendientes
Los recordatorios se programan a partir de la fecha de vencimiento de la factura. Revisa primero esa fecha y los pagos registrados antes de configurar un recordatorio para el día del vencimiento, antes o después.
En esta página
Web · Invoice Reminders
Abre Settings → Invoice Reminders.
En Due Date Reminder, puedes elegir el propio día del vencimiento o 1, 3, 5, 7 o 14 días antes. En Overdue Reminder, puedes elegir 1, 3, 5, 7 o 14 días después del vencimiento. Elige el plazo en Schedule y la hora en Time, y haz clic en SAVE CHANGES.
App · Recordatorios de facturas
Abre Ajustes → Recordatorios de facturas.
Al cambiar un interruptor de recordatorio, el cambio se guarda inmediatamente. Si modificas el plazo o la hora, toca Hecho en el selector para guardar tu elección. Toca Cancelar para descartar el cambio realizado en ese selector.
Ajustes de la cuenta y notificaciones en los dispositivos
Estos ajustes de recordatorio se guardan por cuenta. Cambiar de empresa no crea una configuración independiente para cada empresa. Antes de definir los recordatorios, ten en cuenta cómo vas a hacer seguimiento de las demás facturas de esa cuenta.
Los recordatorios de vencimiento y atraso envían notificaciones push a los dispositivos del usuario de la cuenta. No envían automáticamente correos de reclamación de pago a los clientes.
Para contactar con un cliente, abre la factura original, revisa su dirección de correo y el mensaje, y utiliza la función de envío de correo.
App · Más → Recordar
En la App, abre una factura y toca Más → Recordar. Se abrirá la pantalla New Event del calendario del sistema para esa factura.
Si no recibes un recordatorio
Comprueba si la factura original tiene fecha de vencimiento y si ya se ha registrado el pago completo. Después, revisa los interruptores de recordatorio de la cuenta, el plazo y la hora. Los permisos de notificación del dispositivo también influyen en la recepción de notificaciones push.
Un recordatorio no significa que se haya contactado con el cliente y tampoco registra un pago por ti.