设置到期提醒,跟进未收发票。
发票到期提醒按照单据中的到期日来设置,先查看单据到期日,付款情况,然后是设置到期提前提醒/到期后提醒。
Web · Invoice Reminders
Web:Settings 里打开 Invoice Reminders。
Web 能选择提醒的日期为当天到期或提前1、3、5、7、14天;逾期提醒的日期能选择到期后1、3、5、7、14天。选好日程和时间,点击 SAVE CHANGES 保存。

App · 发票提醒
App:设置里打开"发票提醒"。
App 修改提醒开关后立马保存;修改周期或时间后点击选择面板中的“完成”保存,点击“取消”则作罢。
账号与设备推送
这组提醒设置是按照账号保存。换公司不是独立建立一组提醒设置,提醒之前考虑好这个账号其他发票如何跟进。
到期/逾期会发提醒信息到账号使用人设备。
不会自动给客户发送催款邮件。
需要和客户沟通可以打开原发票查看客户邮箱、邮件内容,使用发送邮件功能进行联系。
App · 更多 → 提醒
在App里打开一张发票,点“更多”,点“提醒”,就会进入系统日历的新事件界面。

未收到提醒
未收到提醒,检查原发票是否有到期日,是否记录全额付款,其次是账号提醒开关,以及日程和时间。设备通知权限会影响是否能收到提醒推送。不要以为有提醒系统就联系客户了,也无法帮您登记付款。

