在 Web 和 App 新建发票
点击新建发票前先确定公司，然后选择客户，选择收费明细。客户信息中的付款期限会被带入发票。确认了客户，再确认这次开票日期和到期日。
在 Web 新建发票
左侧点击 Invoices，然后点击 New Invoice 查看 Invoice No 和 Issue Date，以及 Payment Terms 和 Due Date。分别输入这次业务的编号，开票日期和付款期限。
点击客户选择保存的客户，或者在此处新建客户。选择完客户，确认下账单和收货，付款期限以及到期日。
点击Add Item添加商品或服务，输入数量和单价。设定这笔收费的税和折扣。多个收费，逐一增加并确认明细金额。
如果有寄货，则输入收货地址、运费，以及其他一些配送相关信息。如果收货和账单信息一样，可选择 Same as Billing，不同时，分开输入。
填写Payment Info，为发票填写付款说明。填写Comment添加备注。
必要时，请签名。
必要时，请加附件。
确认明细金额小计、税、折扣、运费、总额。
点击 PREVIEW 会保存发票吗？
PREVIEW（Web）会保存本次发票，然后打开 PDF 预览。确认可以保存这条记录以后，点击预览。
请在预览时确认公司，客户信息，收费明细，总额，付款说明。
保存与发送有什么区别？
SAVE 保存发票。 SAVE AND SEND 保存后会打开发送面板。确认收件人，主题，邮件正文，然后执行发送。打开发送面板并不代表已经发送邮件。
在 App 新建发票
App 底部点击发票。点击右下角的+号。点击顶部，编号到期日卡片，可以调整编号，开票日期，付款期限，到期日。修改完保存相关信息。
点击添加客户，选择客户。客户的付款期限会被带入发票。选择了以后，确认下到期日。
填写收费明细
- 点击"添加项目"选择商品和服务
- 商品或服务的明细里面的姓名就是商品或服务的名称
- 费率是单价，填写名称，单价，数量，保存明细。
如果需要商品编码、单位、明细折扣、税项等，点击显示更多字段。保存明细。再添加其他收费。
核对并保存
返回发票页面，确认折扣、运费、总额、已付、未付。
点击“添加附件”补充附件。
付款说明/备注可以在输入框里添加。
签名，请点击签名处添加签名。
确认后点击右上角保存。
记录收款与标记付清
已收的钱在“已付”里面记录，如果收款是分次的，每一笔实际收到的就记实际数。Mark as paid会把发票标记为付清的，要在全款收到后用