创建预约，按工作时长开票

Web 添加预约

1. 左侧打开 Appointments，然后点击 Add appointment
2. 选择 Client
3. 设置 Start 和 End
   （结束时间需要大于开始时间）
4. 填写 Location，Notes
5. 打勾 Use client as appointment contact（使用这个 client 作为预约的联系人）
6. 设置 Push reminder（需要提醒的话）无提醒的话选 No reminder
7. 关联单据（可选择现有的发票或者报价或者采购，最多可关联 5 张）
8. 查看客户，时间，地点
9. 点击 Save

App 添加预约

1. 最底下点击“更多”
   “日程”
   右上角加号
2. 进入“新增预约”里面
   选择客户，检查开始，结束时间
3. （可设置推送提醒）
4. 确认是否使用客户作为联系人
5. 填写 Location
   “工作内容或备注”
6. （需要的话可以关联已有单据，最多 5 张）
7. 点击保存

如果表单比较长，要拉下去看一下有没有关联单据和保存按钮。

查找与修改预约

App

1. 保存后
   日程列表筛选“预约”
2. 按日期找之前的记录。

Web

1. Appointments
2. 点击预约，能看到时间，地点，联系人，提醒，关联的单据。
3. 要修改点击 Edit 修改保存

Web：预约生成发票

1. 预约详情
   Bill appointment
2. Fixed rate - 固定收费。
   Hourly rate 按小时收费。
3. 在 Rate 里面填入费率。
4. Create invoice

Fixed rate：数量 1
Hourly rate：根据预约的开始时间和结束时间计算数量。

比如 01:30 - 02:30 表示 1 小时。
费率为 150 那么发票明细就是 1 hour * 150
总金额是 150

点击 Create invoice 会进入编辑发票的页面

保存发票之前注意查看客户账单资料/预约内容/数量/单价/日期/到期日/总额

（账单资料显示 No client selected，需要重新选择正确客户才能保存）

Save 或 Preview 保存发票

保存发票之后
返回预约查看 Billed 状态

打开编辑发票页并不代表已经开好了，有可能保存失败
先看一下提示有什么问题，解决，同时再看一下发票列表。以防重复生成

已经开好了怎么查看，怎么核对？

打开预约的详情，点击 View invoice 查看关联的发票

完整的 pdf 应该有公司资料，客户账单资料
发票编号，预约说明，数量，单价，总额，未收金额

比如上面 1 小时的例子
总金额 150
已收 0，未收还是 150

Billed 不代表付款了。
也不代表已经给客户发邮件了
收款以后，在发票里填入付款。