创建项目
为某项工作创建一个项目，将客户、发票、报价单、费用、照片、PDF 等放到一起。
Web：创建项目
- 在左侧打开 Projects
- 然后单击 Create project
- 选择 Client，填写 Project name
- 根据需要可以填入 Location、Start date、End date、项目图片等
- 确认客户和名称后点击 Create project
App：新建和查找项目
底部菜单中单击“更多”，然后选择公文包图标中的“项目”（注意不是立方体图标中的“项目”。那里的“项目”是商品入口）
- 项目列表，单击右下角加号
- 确认客户，填写项目名称
- 根据需要可以填入地点，开始日期，结束日期，图片
- 单击 Create project
在项目列表中可以按项目名称或者客户名称进行搜索
“活跃”是正在进行中的项目。Complete 是完成的项目
如果找不到记录，可以检查下状态筛选和搜索条件
项目详情
APP 项目列表，点击卡片正文进入项目详情
- Files 中，可以看到关联的发票，报价，费用。
- Contacts 可以看到联系人
- “备注”可以看到项目的备注
App 中项目详情，Add file 里面可以看到发票，报价单，Expense，Photo or PDF，发票，报价单，Expense 下面都有“选择已有内容”
Web：关联现有发票、报价、费用
- 在项目内部
- 单击 Files，Add file
- 选择 Invoice、Estimate、Expense 中的 Select existing
- 选择对应的发票或报价或费用等，选中原有记录
- 点击 Add selected
选择前可以确认一下编号，客户，日期，金额等信息
关联后在项目文件列表会显示出原来的发票或报价或费用等记录。
这样可以将相关信息进行归档。通过关联项目不会触发向客户发送邮件，或者收款登记等动作。
照片与 PDF
如果想将其它文件进行保存
- 则在 Add file 中的面板中选择 Photo or PDF
- 选择相关照片或 PDF 文件
请不要将一张发票反复创建为新的销售记录等。
联系人、备注、项目资料
在 Contacts 中，会显示项目的客户
如果需要添加其它联系人
- 单击 Add contact
- 填入姓名，电话，邮箱，Role 等
- 然后单击 Save
在 Notes 中可以添加项目备注
完成后点击 Save notes
Edit details
右上角 Edit details
- 可以修改项目名称、描述，地点，开始日期、结束日期
- 如果有多个地点，可以 Add location
- 修改完成后点击 Save
理解项目金额
| 项目金额 | 含义 |
|---|---|
| Invoice sent | 目前这显示的是项目中关联发票的总金额。即项目里关联的发票，即使不发送邮件，也会包括在其中。 |
| Invoice paid | 项目关联发票已收总额 |
| Expenses | 本项目摊分费用 |
| 项目利润 | 显示的是已收总额减去摊分费用 |
如果想了解是否发送邮件，可以查看发票本身发送状态
不包括报价金额，销售发票总额不会计算报价金额
比如
项目发票总额为 300，已收为 0，费用 22
那么项目利润显示为 -22
在这里，请不要理解为总额 300 减去 22 就是利润
如果已收为 0，那么利润率显示 0.00%
如果一条费用关联多个项目，则平均摊分在各个项目中。
完成项目和重新激活
Web
- 在 Edit details 中，将状态 Status 修改为 Complete
- 然后点击 Save
- 此时项目会出现在列表中的 Complete 筛选中
如果后续需要继续处理，可以在项目详情中修改状态为 Active 并保存
完成项目状态用于整理工作状态，不代表客户已经付款完成。
客户付款后，依然要在发票中进行付款登记。然后进行项目 Invoice paid 的核对。