Langkau ke kandungan
Pocket Invoice: Free Invoice makerFree Invoice Maker

Menambah dan mengurus pelanggan

Panduan Pocket Invoice ·

Semasa membuat invois, anda boleh terus memilih pelanggan yang telah disimpan. Rekod pelanggan menyimpan nama pengebilan, alamat pengebilan dan maklumat hubungan. Anda juga boleh menetapkan tempoh bayaran dan diskaun lalai.

Dalam halaman ini

Menambah pelanggan melalui Web

  1. Buka Pelanggan (Clients) dalam menu navigasi di sebelah kiri, kemudian klik Pelanggan baharu (New Client). Dalam borang yang dibuka, isi nombor telefon, laman web dan alamat pengebilan mengikut keperluan.

    Billing Name ialah nama pengebilan. Jika invois perlu dihantar ke emel pelanggan, masukkan alamat emel itu dalam Company Email.

  2. Dalam Butiran kewangan (Financial Details), anda boleh menetapkan nombor cukai, tempoh bayaran dan diskaun lalai. Payment Terms diisi dalam bilangan hari. Default Discount boleh ditetapkan sebagai amaun atau peratusan. Pilih jenis diskaun dahulu, kemudian masukkan nilainya.

  3. Jika barang perlu dihantar, isi Maklumat penghantaran (Shipping Information). Tandakan Same as Billing jika maklumat penghantaran sama dengan maklumat pengebilan.

    Jika alamat penghantaran berbeza daripada alamat pengebilan, isi nama penerima dan alamat penghantaran secara berasingan. Setelah selesai mengisi borang, klik Simpan pelanggan (Save Client).

Paparan penuh New Client dalam Pocket Invoice Web; anak panah menunjukkan Billing Name dan Save Client
Web · Billing Name dan Save Client. Ketik gambar untuk membesarkannya.
Paparan penuh bahagian bawah borang pelanggan Pocket Invoice Web; anak panah menunjukkan Payment Terms dan Same as Billing
Web · Tempoh bayaran dan maklumat penghantaran selepas menatal ke bawah. Ketik gambar untuk membesarkannya.

Menambah pelanggan melalui App

  1. Ketik Clients di bahagian bawah skrin.
  2. Ketik tanda tambah di penjuru kanan bawah.
  3. Isi nama, emel, nombor telefon dan alamat. Lengkapkan maklumat lain jika perlu. Ketik Show More Fields untuk mengisi laman web, nombor cukai, tempoh bayaran dan diskaun lalai. Label pelanggan juga boleh dipilih di sini.
  4. Maklumat penghantaran menggunakan alamat pengebilan secara lalai. Untuk memasukkan maklumat penghantaran yang berbeza, matikan Sama seperti Bil (Same as Billing), kemudian isi nama penerima dan alamat penghantaran.
  5. Setelah selesai, ketik Simpan (Save) di penjuru kanan atas.
Skrin penuh New Client dalam Pocket Invoice App; anak panah menunjukkan medan nama dan Save di penjuru kanan atas
App · Nama dan Save. Ketik gambar untuk membesarkannya.

Label pelanggan

  1. Di bahagian atas senarai pelanggan di Web, klik Urus label (Manage tags).
  2. Tambah label, masukkan namanya dan pilih warna.
  3. Kemudian tetapkan label kepada pelanggan.

Setiap pelanggan hanya boleh mempunyai satu label.

Dalam senarai pelanggan di Web, klik sesuatu label untuk melihat pelanggan yang mempunyai label itu sahaja.

Nota dalaman

Internal Notes

Gunakan bahagian ini untuk menyimpan nota tentang pelanggan mengikut keperluan. Nota ini tidak dipaparkan dalam PDF.

Alamat pengebilan dan alamat penghantaran pelanggan perlu diisi dalam medan alamat masing-masing.

Peringatan susulan pelanggan

Pada halaman pelanggan baharu di Web, anda juga boleh memasukkan teks peringatan dan menetapkan masa peringatan.

  1. Klik Tambah peringatan (Add reminder).
  2. Kemudian simpan pelanggan.

Peringatan pelanggan digunakan untuk urusan susulan pelanggan. Peringatan tarikh akhir invois perlu ditetapkan secara berasingan melalui Tetapan (Settings) → Invoice Reminders.

Mengubah maklumat pelanggan sedia ada

Kembali ke senarai pelanggan dan masukkan nama pelanggan dalam kotak carian. Cari pelanggan yang dikehendaki, kemudian buka maklumatnya. Semak nama pelanggan sebelum membuat perubahan. Setelah selesai, simpan perubahan tersebut.

App juga menyediakan fungsi carian.