Langkau ke kandungan
Pocket Invoice: Free Invoice makerFree Invoice Maker

Cipta sebut harga, kemudian tukarkannya kepada invois selepas pengesahan

Pocket Invoice ·

Gunakan sebut harga untuk membentangkan caj dan amaun supaya pelanggan dapat membuat pengesahan. Pilih pelanggan, tambah item atau perkhidmatan bersama kuantiti dan harga seunit, kemudian semak pratonton PDF.

Pada halaman ini

Web: cipta sebut harga

Buka Estimates pada bar sisi dan klik New Estimate. Semak Estimate No. dan Estimate Date. Pilih Status mengikut kemajuan: Issued, Approved, Pending atau Withdrawn.

Pilih pelanggan melalui Select Client dan item atau perkhidmatan melalui Add Item. Semak kuantiti, harga seunit, cukai, diskaun dan Total. Tambah lampiran jika perlu.

Klik Save di penjuru kanan atas untuk menyimpan sebut harga. Anda juga boleh mengklik Preview, yang menyimpan sebut harga terlebih dahulu sebelum membuka pratonton PDF.

Paparan penuh penciptaan sebut harga Pocket Invoice Web; anak panah menunjuk ke Status dan Save di penjuru kanan atas
Web · Status dan Save. Klik imej untuk membesarkannya.

App: cipta sebut harga

  1. Ketik Anggaran di bahagian bawah, kemudian + di penjuru kanan bawah.
  2. Ketik kad nombor dan tarikh di bahagian atas untuk membuka Butiran Sebut Harga. Semak nombor, tarikh dan status sebut harga.
  3. Ketik Tambah Pelanggan, kemudian Tambah Item untuk memilih item atau perkhidmatan. Masukkan kuantiti dan kadar, simpan baris item, kemudian kembali ke sebut harga. Semak diskaun dan jumlah keseluruhan, tambah lampiran atau nota jika perlu, kemudian ketik Simpan di penjuru kanan atas.

Untuk menghantarnya kepada pelanggan melalui e-mel, ketik Hantar pada butiran sebut harga dan semak maklumat penghantaran. Membuka borang tidak menghantar e-mel; penyerahan akhir masih diperlukan.

Skrin penuh penciptaan sebut harga Pocket Invoice App; anak panah menunjuk ke kad nombor dan tarikh serta butang simpan; pelanggan, baris item dan jumlah keseluruhan kelihatan
App · Kad nombor dan tarikh serta butang simpan. Ketik imej untuk membesarkannya.

Apa yang perlu disemak dalam pratonton PDF?

  • Maklumat syarikat dan pelanggan, nombor serta tarikh sebut harga.
  • Setiap caj, kuantiti dan harga seunitnya, cukai, diskaun dan jumlah keseluruhan.

Pastikan sebut harga sepadan dengan perkara yang dibincangkan bersama pelanggan sebelum menghantarnya atau menukarkannya kepada invois.

Paparan penuh PDF sebut harga Pocket Invoice Web, dengan maklumat syarikat dan pelanggan, butiran perkhidmatan serta jumlah 150; anak panah menunjuk ke nombor sebut harga dan Total
Web · Nombor sebut harga dan Total. Klik imej untuk membesarkannya.

Adakah menyimpan dan menghantar langkah yang sama?

Pada Web, Save menyimpan sebut harga. Save and Send menyimpannya, kemudian membuka borang e-mel. Semak penerima, subjek dan mesej dalam borang itu, kemudian serahkan e-mel untuk dihantar. Membuka borang sahaja tidak menghantar e-mel.

Web: tukar sebut harga kepada invois

Cari sebut harga asal dalam Estimates. Semak nombor dan nama pelanggan, buka menu tiga titik di hujung kanan baris, kemudian pilih Convert to Invoice.

Penyunting invois baharu

Pelanggan dan baris item dibawa ke penyunting invois baharu. Semak nombor baharu, tarikh pengeluaran, syarat bayaran, tarikh akhir bayaran, kuantiti, cukai, diskaun dan jumlah keseluruhan. Klik Save untuk menyimpannya sebagai invois baharu. Membuka penyunting sahaja tidak menyimpan invois baharu.

Paparan penuh senarai sebut harga Pocket Invoice Web; anak panah menunjuk ke menu tiga titik pada baris sebut harga dan Convert to Invoice
Web · Menu tiga titik sebut harga → Convert to Invoice. Klik imej untuk membesarkannya.

Mengapa amaun sebut harga tiada dalam gambaran keseluruhan?

Jumlah dalam gambaran keseluruhan dikira daripada invois jualan. Sebut harga tidak termasuk dalam jumlah invois. Selepas menukar dan menyimpan invois baharu, lihat gambaran keseluruhan menggunakan julat tarikh yang merangkumi tarikh pengeluarannya.

Status sebut harga digunakan untuk menjejaki kemajuannya. Apabila bayaran benar-benar diterima, rekodkan amaun dan tarikhnya dalam rekod bayaran invois, kemudian semak amaun diterima dan baki belum dibayar.