Langkau ke kandungan
Pocket Invoice: Free Invoice makerFree Invoice Maker

Cari dokumen, tarikh akhir bayaran dan janji temu dalam kalendar

Pocket Invoice ·

Kalendar menghimpunkan tarikh dokumen, janji temu, perbelanjaan dan aktiviti perniagaan lain bagi syarikat yang sama.

Pada halaman ini

Cara membuka dan melihat kalendar

Di sebelah kiri versi Web, klik Schedule.

Dalam aplikasi, ketik Lain-lain di bahagian bawah, kemudian ketik Schedule.

  • Month pada Web dan Bulan dalam aplikasi: lihat kalendar bulanan. Pilih satu hari untuk melihat aktiviti pada hari tersebut di bahagian bawah.
  • Week: lihat aktiviti bagi minggu berkenaan. Gunakan anak panah di kiri dan kanan tajuk tarikh untuk beralih ke minggu sebelumnya atau seterusnya.
  • List: lihat aktiviti bagi bulan yang dipilih, disusun mengikut tarikh. Dalam kedua-dua paparan bulanan dan senarai, anda boleh menggunakan anak panah untuk beralih ke bulan sebelumnya atau seterusnya.

Pilih jenis aktiviti

Jenis aktiviti yang tersedia merangkumi invois (Invoices), sebut harga (Estimates), pesanan belian (Purchase orders), perbelanjaan (Expenses), projek (Projects), janji temu (Appointments), peringatan pelanggan (Client reminders), bayaran diterima (Payments) dan penjanaan dokumen berkala (Recurring). Anda boleh memilih beberapa jenis serentak. Contohnya, apabila Invoices dan Estimates dipilih bersama, kalendar akan memaparkan aktiviti invois dan sebut harga.

Untuk membatalkan pilihan sesuatu jenis, pilih jenis itu sekali lagi. Pada Web, klik All untuk mengosongkan penapis jenis; dalam aplikasi, ketik All. Dalam aplikasi, anda juga boleh meleret ke kiri atau kanan pada bar jenis untuk melihat Appointments, Client reminders dan jenis lain di sebelah kanan.

Paparan penuh kalendar Pocket Invoice Web, dengan anak panah menunjukkan List serta Invoices dan Estimates yang dipilih serentak; senarai hanya memaparkan aktiviti invois dan sebut harga
Web · Paparan senarai dengan penapis invois dan sebut harga dipilih serentak. Klik imej untuk membesarkannya.

Memahami tarikh dan amaun aktiviti

  • Issue date ialah tarikh pengeluaran dokumen.
  • Due date ialah tarikh akhir bayaran.
  • Shipping date ialah tarikh penghantaran.

Tarikh yang berbeza bagi dokumen yang sama boleh muncul dalam kalendar. Ini tidak bermaksud beberapa dokumen telah dibuat.

Bagi aktiviti invois, sebut harga dan pesanan belian, amaun yang dipaparkan ialah nilai keseluruhan dokumen.

Hasil tambah amaun semua aktiviti dalam kalendar tidak boleh dianggap sebagai hasil jualan atau keseluruhan baki yang belum dibayar.

App: apa yang termasuk dalam Baki Perlu Dibayar

Dalam aplikasi, Baki Perlu Dibayar memaparkan keseluruhan baki invois jualan yang belum dibayar bagi setiap hari, mengikut tarikh akhir bayaran (Due date). Sebut harga dan pesanan belian tidak termasuk. Anda juga boleh melihat amaun bagi tarikh akhir bayaran pada masa hadapan.

Sebagai contoh, jika pada 26 November terdapat sebut harga dengan nilai keseluruhan 150 dan invois jualan dengan baki belum dibayar sebanyak 300, Baki Perlu Dibayar bagi hari tersebut ialah 300.

Paparan skrin penuh kalendar November dalam aplikasi Pocket Invoice, dengan anak panah menunjukkan hari ke-26 yang dipilih dan baki belum dibayar sebanyak 300; hari ke-27 memaparkan 150
App · Tarikh dan amaun mengikut tarikh akhir bayaran dalam paparan bulanan. Klik imej untuk membesarkannya.
Paparan skrin penuh senarai kalendar November dalam aplikasi Pocket Invoice: pada 26 November terdapat sebut harga bernilai 150 dan invois bernilai 300, dengan anak panah menunjukkan Baki Perlu Dibayar sebanyak 300; pada 27 November terdapat invois bernilai 150 dan pesanan belian bernilai 1, dengan baki sebanyak 150
App · Sebut harga pada hari yang sama tidak diambil kira dalam keseluruhan baki invois jualan yang belum dibayar. Klik imej untuk membesarkannya.

Buka rekod daripada kalendar

Web

Pada Web, klik aktiviti invois, sebut harga atau pesanan belian untuk membuka halaman penyuntingan dokumen yang berkenaan.

Klik aktiviti projek untuk membuka halaman butiran projek.

Klik aktiviti janji temu, perbelanjaan, peringatan pelanggan atau penjanaan dokumen berkala untuk masuk ke modul yang berkenaan dan mencari rekod asal.

App

Dalam aplikasi, ketik aktiviti dokumen untuk membuka paparan butiran aktiviti terlebih dahulu. Semak nombor, tarikh dan pelanggan, kemudian ketik butang yang berkenaan, seperti Open Invoices, untuk membuka rekod asal.

Membuka rekod untuk melihatnya tidak merekodkan bayaran secara automatik. Jika anda perlu membuat perubahan, sunting dan simpan rekod asal.

Paparan skrin penuh butiran aktiviti invois 002 dalam kalendar aplikasi Pocket Invoice; tarikh, pelanggan dan Issue date kelihatan, dengan anak panah menunjukkan butang untuk membuka invois asal
App · Semak butiran aktiviti, kemudian buka invois asal. Klik imej untuk membesarkannya.

Rujuk panduan janji temu untuk mengetahui cara menyimpan janji temu dan mengeluarkan invois berdasarkan tempohnya.

Perkara yang perlu disemak jika rekod tidak ditemui

Jika rekod tidak ditemui, pastikan dahulu bahawa anda telah memilih syarikat yang betul. Kemudian, semak julat tarikh dan jenis aktiviti yang dipilih.

Dalam paparan bulanan, pastikan juga tarikh yang dipilih adalah betul.

Untuk mencari aktiviti tarikh akhir bayaran invois, semak Due date pada invois asal, bukan sekadar tarikh pengeluarannya.

Jika tiada aktiviti dalam kalendar, itu tidak bermakna dokumen asal telah dipadamkan. Keadaan itu juga tidak menunjukkan sama ada pelanggan telah membuat bayaran.