发票跟踪表记录哪些信息
每一行将发票与客户、日期、币种、金额、付款状态和最新跟进备注关联起来；余额和逾期天数根据输入的数值与日期自动计算。
每个工作簿只使用一种报告币种，确保汇总金额有意义。请将原始发票和付款凭证与对应发票编号一起保存。
- 发票编号和客户
- 开票日期与到期日期
- 小计、税费和总额
- 已付金额和余额
- 状态、逾期天数和跟进备注
免费 Excel 与 CSV 下载
免费发票跟踪表模板
现已提供
电子表格预览集中查看发票、余额、账龄和月度汇总使用 Excel 发票跟踪表记录发票编号、客户、开具日期、到期日、状态、小计、税费、总额、已付金额和余额。公式汇总会显示未收、逾期和已付金额，并附带整洁的 CSV 导入模板。
无需注册、宏或付费。
选择格式
下载可编辑的发票跟踪表。
包含内容
将发票、付款、余额和跟进记录关联起来。
Excel 汇总功能说明
Dashboard 工作表汇总所选年度的开票、已付、未收和逾期金额。月度公式使用开具日期，客户余额则按发票日志中的客户名称汇总。
状态仍由企业自行编辑。自动计算的余额和逾期天数有助于检查记录，但不能代替与银行记录或客户账户核对。
- 公式自动计算余额
- 未收和逾期总额
- 每月开票和收款总额
- 客户余额汇总
- 无宏或隐藏计算。
定期检查发票和付款
将付款与发票编号匹配，更新部分付款发票，检查到期日并记录最新客户跟进。修改跟踪表前，先在原始记录中处理贷项、退款或争议金额。
该模板用于整理发票活动，但不会发送提醒或决定会计处理方式。请确认企业所在地的记录保存、税务和收款要求。
- 核对付款
- 检查逾期余额
- 记录跟进日期
- 核对贷项和调整
- 保留原始发票和付款凭证
常见问题
发票跟踪表常见问题。
可以用 Excel 跟踪发票吗？
可以。工作簿记录发票和付款信息，并通过公式计算余额、逾期天数、月度汇总和客户余额。
发票跟踪表应包含哪些内容？
记录发票编号、客户、开具和到期日期、币种、小计、税费、总额、已付金额、余额、状态及跟进信息。
发票跟踪表会发送付款提醒吗？
不会。它用于整理发票状态和跟进备注；请通过企业使用的开票工具或沟通方式发送提醒。
可以把 CSV 导入其他系统吗？
CSV 使用常见发票字段。导入其他电子表格、记账或报表系统前，请检查并映射每一列。
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