工作已经做完，客户也在现场。你原本打算晚上再回电脑前开单，结果电话一来、下一单一忙，这件事就拖到了第二天。
手机开单最实际的价值，是趁信息还清楚时把它记下来。先确认工作和金额，再把单据发到正确的人手里，不必在现场把所有账务都做完。
出发前准备常用资料
把业务名称、联系方式和常用服务描述整理好。到了现场，只需补客户、项目和实际数量，减少用小屏幕打长段文字。
模板里的价格仍需按本次约定核对。常用价格不是自动适用于所有订单的承诺。
和客户一起确认明细，不只报总额
例如维修人工 2 小时、配件 1 个，分别核对数量和价格。临时增加的工作，先解释并获得确认，再列进单据。
问清客户需要发到哪个邮箱，付款主体是否就是现场联系人。公司客户可能另有财务收件人。
导出后，用收件人的方式打开一次
在手机上查看 PDF，确认长地址没被截断，余额和日期清楚，税费与预付款没有漏填。
Pocket Invoice 的浏览器工具可用于制作和下载 PDF，再通过自己实际使用的渠道发送。网络、离线保存和同步行为应以产品实际支持为准；重要记录请留好正式副本。
离开现场后，补上付款记录
客户当场转账，也要核对到账，再更新付款状态。客户晚些时候付款的，把单据放入待收记录，不要只留在聊天附件里。
设备设置锁屏，丢失时及时保护账户。客户资料和收款信息不适合长期散落在相册、私人聊天和临时文件中。
手机开单能省下的是哪几段来回
完成现场工作后，你还记得用了哪些材料、做了多久、客户确认了什么。马上记录可以减少晚上翻照片和聊天记录的时间，也方便当面核实姓名、地址和财务邮箱。需要补资料时，客户可能还在身边。
移动方式也方便随时查看待收款、重发文件或给客户提供付款确认。但它不能自动解决所有事情：网络、账户权限、文件保存和客户审批仍然需要安排。先找到自己最常遇到的延误，再看工具能否帮助减少它。
用手机做一张单据，可以按这个顺序
先选择或新增客户，确认付款主体；再填写本次工作，区分人工、材料和已批准的额外项目；接着核对税项、折扣、已付款和余额；最后填写到期日、收款方式并查看导出的文件。
站在现场时不要急着直接点发送。姓名输入法、数量小数点和上一次保留的日期都值得再看一眼。确认无误后发给约定的收件人，并记录已经发送，而不是只把文件存到手机下载目录。
按小时收费，现场时间怎样转成金额
记录开始、结束和休息时间，按约定区分是否可计费。两个人一起做了两小时，是四个人工小时，还是按两小时的团队费率收费，要看协议，不能只靠计时器决定。
例如一人工作 2 小时 30 分，每小时 180 元，演示费用为 450 元。2 小时 30 分等于 2.5 小时，不是 2.30 小时。差旅、等待和材料采购是否收费，也应事先说清楚。
安全和隐私，从几件小事开始
使用手机锁屏和适当的账户保护，只从可信渠道安装应用。避免把含客户个人信息或收款资料的文件发到错误群聊。多人共用设备时，确认登录的是谁的账户，导出的文件会保存在哪里。
支付最好通过明确、可核实的渠道完成，不要为了“方便”在单据备注里保存完整银行卡敏感信息。设备丢失、换手机或离职时，账户访问和数据导出怎么处理，也值得在选择软件时提前了解。
试用 App 时，带一张自己的订单去试
检查客户资料能否方便复用，长项目说明是否好编辑，部分付款和税项是否能表达清楚，PDF 在客户手机上是否易读。再试一次重发、查找历史单据和导出记录。不要只在空白页面里随便输入两个数字就结束试用。
现场信号不稳定的业务，还要确认哪些操作需要联网、离线时资料是否保留以及之后如何同步。工具没有明确说明离线能力时，不要假设所有功能都可以在断网状态使用。
你可能还想知道
手机开出的单据显得不专业吗？
专业程度取决于内容准确、版式清楚和发送方式。制作设备本身不会决定质量。
没有网络还能开吗？
不同工具支持不同。出发前确认实际离线能力，需要时准备可本地编辑的文件，不要到现场才发现无法保存。