客户收到一个总价，通常还会问：包不包材料？要做多久？能改几次？这些问题如果每次都靠聊天补充，忙起来就容易漏。
估价单可以把最常问的内容放在同一页。你不需要照搬大型公司的复杂文件，先解决客户这一次做决定需要的信息。
开头先说这份价格对应什么工作
写项目名称、客户、日期和估价编号，再用两三句话说明交付内容。报价所依据的数量、面积或服务次数也写上。
“门店宣传设计”太宽泛，可以改成“开业海报 2 张、社交平台方图 4 张，客户提供已确认的文字和 Logo”。
费用分到客户能理解的程度
按主要交付或费用类型列项。客户需要理解价格构成，但不一定需要看到你每一笔内部成本。
税费是否包含、运输是否另计、此前是否有预付款，都写清楚。预计数量会变化时，注明按什么单价结算以及何时确认。
把最容易误会的边界提前写出来
修改次数、额外采购、现场条件、交期依赖和不包含事项，都选与本项目有关的内容。不要把网上找到的长条款整段贴进小项目。
例如“含两轮合并修改；新增尺寸或重写已确认文案另行报价”，就能帮助双方判断后续请求是否在范围内。
给客户一个容易回复的下一步
价格有效期、预计排期和确认方式放在结尾。需要客户提供资料或支付预付款的，说明先后顺序。
附件是这次门店物料的估价单。请帮忙确认交付清单、预计完成时间和付款安排；如范围需要调整，可以直接回复标注。确认后，我会按约定安排制作。
先做一套常用模板，再为特殊订单调整
把业务名称、联系方式、常用条款和基本布局固定下来，每次更新客户、项目、日期、数量、费用与预计时间。反复出现的服务可以保留为可选择的项目，但不能因为它在模板里，就默认这次一定包含。
模板最好是你自己也愿意读完的一页或几页文件。大量与当前业务无关的条款会让重要内容更难找，客户最后还是只看一个总价。先保留真正影响这次决定的事项。
给一个完整的小订单，把容易漏的字段找出来
假设你为一个小店制作门口标识，包含设计、制作与一次安装。需要确认尺寸、材料、安装位置、客户提供的文字，以及是否有现场限制。价格明细可以按三阶段列出，材料规格放在描述中。
若客户后来换成更大的尺寸，新增成本就有明确的比较基础。原来只写“招牌制作 3,000 元”，你很难解释增加的到底是设计、材料还是安装；范围完整的模板能够减少这类来回。
可选项目与基本价格，要让客户看得出差别
客户可能想加急、增加一轮修改或选更高规格材料。可以将这些列为可选项目，标明金额与对交期的影响。总额清楚区分客户已经选择的内容和仅供考虑的选项。
不要把几个可选项都加进最醒目的总价，却在备注里才说明可以不要。反过来，也不要用很低的基础价吸引客户，再把完成工作必不可少的项目放在选项里。清楚的价格结构能让比较更公平。
有效期、时间和付款条件分别写
报价有效期说明客户可以在什么时间内按这份条件确认；预计工期说明工作需要多久；付款日期或节点说明何时付钱。三者经常不同，不适合合并成一个叫“截止日期”的字段。
例如报价有效至 10 月 8 日，收到所需资料与约定预付款后安排七个工作日制作，完成验收后七天内结清余款。具体日期与条件按真实业务填写，客户才有办法安排自己的时间。
把模板变成以后能学习的记录
每次保留估价版本与实际成本。项目结束后，看看人工是否估少、材料是否有漏项、客户最常追加什么工作。下次更新对应项目说明和内部估价依据，比每次凭感觉加一点总价更有效。
如果一个字段总是空着，想想它是否真的必要；如果每次都要在邮件里补同一个信息，就把它加入模板。模板的价值在于越来越贴近你的业务，而不是一次做完之后永远不改。
你可能还想知道
估价单越详细越容易成交吗？
详细应服务于理解。与当前工作无关的段落越多，客户越难找到需要确认的内容。
客户只想先知道大概预算怎么办？
可以给出有依据的预算范围，明确哪些信息尚待确认，再约定下一次细化的时间。