El presupuesto se utiliza cuando el cliente necesita entender qué trabajo se realizará y cuánto puede costar. Cuanta más incertidumbre exista, más claros deben ser los supuestos, rangos y criterios de revisión.

No reduzcas el documento a una cifra. Los datos de las partes, alcance, cantidades, tarifas, impuestos, calendario, exclusiones y forma de aprobación dan contexto al precio.

Define el alcance y los supuestos

Describe entregables comprobables, como cantidad, ubicación, formato, fase o resultado final. Incluye también la información y el acceso que debe facilitar el cliente.

Cuando algo no se conozca, registra el supuesto utilizado para calcular el precio y explica cuándo debe revisarse el presupuesto.

  • Entregables y límites del trabajo
  • Responsabilidades de cada parte
  • Supuestos de cantidad o duración
  • Elementos expresamente excluidos

Presenta un precio comprensible

Utiliza tarifas por concepto, precio cerrado, rango o partidas provisionales según el proyecto. Separa los componentes principales cuando ayude al cliente a revisar el cálculo.

Indica moneda, impuestos, descuentos, anticipo y validez. No presentes el importe como fijo cuando todavía falten costes importantes.

  • Precio por concepto o fase
  • Impuestos y descuentos separados
  • Anticipo y calendario de pagos
  • Fecha de caducidad del presupuesto

Organiza la aprobación y el paso a factura

Ofrece una forma clara de aceptación y conserva la versión aprobada. Los cambios importantes de alcance, precio o plazo deben explicarse y aprobarse antes del trabajo adicional.

Cuando corresponda facturar, reutiliza las líneas aprobadas e incluye el número de presupuesto en la factura para facilitar la comprobación.

  • Número único y fecha de versión
  • Aprobación por escrito
  • Cambios de alcance y precio documentados
  • Referencia del presupuesto en la factura

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre presupuesto y factura?

El presupuesto plantea trabajo y precio antes o durante la aprobación; la factura solicita o registra el pago de una operación.

¿Puede un presupuesto mostrar un rango de precios?

Sí, cuando existe incertidumbre real. Explica los supuestos, los límites del rango y qué circunstancias pueden modificarlo.

¿Qué ocurre si el cliente pide trabajo adicional?

Describe el alcance añadido, su precio y efecto en el calendario, y obtén aprobación antes de continuar.