Apakah yang Perlu Dimasukkan dalam Anggaran Perniagaan?

Butiran perniagaan dan pelanggan

Letakkan nama perniagaan, maklumat hubungan, dan butiran pendaftaran yang relevan di bahagian atas. Tambahkan nama undang-undang atau nama dagangan pelanggan, hubungan pengebilan, alamat perkhidmatan, dan rujukan projek supaya cadangan tidak disalah anggap sebagai kerja lain.

Tetapkan nombor anggaran yang unik, tarikh isu, versi, dan tarikh luput. Pengurusan versi amat penting apabila harga atau skop berubah kerana kedua-dua pihak perlu mengetahui dokumen mana yang sedang dibincangkan atau diluluskan.

• Nama perniagaan dan pelanggan
• Alamat perniagaan dan perkhidmatan
• Nombor anggaran dan tarikh isu
• Versi dan tempoh sah

Contoh anggaran perniagaan kecil yang boleh disalin

Contoh lukisan pejabat berikut menunjukkan anggaran terperinci yang ringkas. Salin struktur ini, ganti setiap kuantiti dan kadar, serta tambah nombor anggaran, pelanggan, tapak, tarikh isu, tarikh luput, andaian, dan kaedah kelulusan daripada seksyen sekeliling.

Jumlah contoh ialah $1,640 sebelum cukai yang berkenaan: penyediaan dinding $440, bahan $320, dan upah melukis $880. Cukai sengaja tidak dikira kerana rawatan yang betul bergantung pada transaksi dan bidang kuasa.

• Persediaan dinding | 8 jam kerja | $55/jam | $440
• Primer, cat, dan barang kegunaan | 1 allowance bahan | $320 | $320
• Cat dan penghabisan | 16 jam kerja | $55/jam | $880
• Subjumlah | $1,640 | Cukai yang berkenaan: kira di bawah peraturan tempatan
• Jumlah dijangka sebelum cukai yang berkenaan | $1,640 | Sah selama 14 hari

Andaian dan pengecualian

Senaraikan keadaan yang digunakan untuk menyediakan anggaran, seperti akses tapak, maklumat yang disediakan pelanggan, ketersediaan bahan, waktu kerja, dan bilangan semakan yang disertakan. Andaian menunjukkan apa yang mesti kekal benar agar angka tersebut kekal berguna.

Nyatakan pengecualian dengan jelas sama seperti anda. Kenal pasti lesen, yuran pihak ketiga, kerja tergesa-gesa, perjalanan, pembaikan, atau perkhidmatan tambahan yang tidak disertakan, dan terangkan bagaimana permintaan di luar skop akan dianggarkan dan diluluskan.

• Andaian akses dan maklumat
• Pembetulan yang termasuk atau had perkhidmatan
• Kerja yang dikecualikan dan kos pihak ketiga
• Proses untuk perubahan skop

Jadual, terma, dan kelulusan

Berikan jangka masa permulaan yang dijangka, tempoh, titik penting, dan kebergantungan tanpa menjanjikan tarikh yang tidak dapat dikawal oleh perniagaan. Terangkan sama ada deposit, bayaran pendahuluan, atau kelulusan pembelian diperlukan sebelum jadual ditetapkan.

Akhiri dengan kaedah kelulusan yang jelas dan dokumen seterusnya yang akan diterima pelanggan. Penerimaan boleh memberi kuasa untuk penerokaan, sebut harga akhir, atau kerja itu sendiri bergantung pada proses, jadi nyatakan akibatnya berbanding menggunakan baris tandatangan yang kabur.

• Jadual yang dijangka dan kebergantungan
• Ekspektasi deposit atau pembayaran
• Kaedah dan tarikh akhir kelulusan
• Langkah seterusnya selepas penerimaan

Simpan induk dan buat salinan khusus

Letakkan identiti serta susun atur biasa dalam induk. Tambah pelanggan, lokasi, tarikh dan skop sebenar pada salinan kerja.

Semak kadar serta pembayaran dan buang nama contoh. Templat mengingatkan perkara yang perlu diputuskan, bukan menentukan syarat secara automatik.

Terangkan hasil sebelum angka

Gunakan bahasa pelanggan untuk hasil atau kawasan kerja, kemudian baris harga yang membantu seperti persediaan, bahan dan servis pilihan.

Pembersihan mungkin bergantung pada bilangan serta keadaan bilik; perundingan pada sesi dan hasil bertulis. Pilih medan yang menjelaskan kos dan buang yang tidak relevan.

Jadikan pilihan mudah diterima

Bezakan servis asas dengan tambahan, termasuk harga dan kesan jadual. Jangan masukkan pilihan dalam jumlah yang kelihatan wajib.

Pelanggan perlu dapat menyatakan “kerja asas dan pilihan B” dengan jelas. Jika pilihan saling menggantikan, terangkan hubungan itu.

Sediakan proses untuk perkara belum pasti

Senaraikan andaian dan elaun penting, bila anggaran akan dikemas kini serta cara kenaikan ketara diluluskan. Julat berguna apabila sebab perubahan difahami.

Tumpukan ketidakpastian sebenar. Senarai setiap kemungkinan masalah boleh mengaburkan syarat yang paling mempengaruhi keputusan pelanggan.

Hubungkan masa dan pembayaran dengan peristiwa

Nyatakan tempoh sah, jangkaan mula, input pelanggan dan peringkat pembayaran. Gunakan hasil yang boleh diperiksa, bukan “kebanyakan kerja selesai”.

Persetujui deposit atau pembatalan sebelum penerimaan mengikut keperluan berkaitan. Invois kemudian mengulang persetujuan itu, bukan memperkenalkan syarat baharu.

Baiki induk berdasarkan kerja selesai

Bandingkan anggaran dengan pengalaman sebenar. Adakah persediaan sering terkurang, pengecualian disalahfahami atau sesuatu medan tidak pernah berguna?

Kemas kini induk untuk kerja akan datang. Simpan dokumen lama yang telah diterima tanpa mengubahnya supaya sejarah persetujuan kekal jelas.