Pocket Invoice工作单用于安排任务和记录执行情况。报价单提出价格，收费单据记录应收款项。三者可以通过编号关联，但不能仅凭工作单就把未经确认的新增费用算给客户。
先明确这张单据的用途
工作单给执行人员说明工作要求，可以关联已经确认的报价、客户采购单或项目编号。已约定的价格有变化时，仍需另行记录客户的确认。
这里提供可编辑的 Word 表格，用于保存书面工作记录。它不会在 Pocket Invoice 中自动预约、分配人员或发送进度通知。
哪些字段能帮助执行人员完成任务？
| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 编号、日期与状态 | 唯一工作编号，说明现在处于哪个阶段 |
| 客户、地点或设备 | 现场联系人、地址及需要处理的设备编号 |
| 负责人和时间 | 执行人员、优先程度、计划开始与预计完成时间 |
| 任务与材料 | 具体工作、完成要求、材料数量及单位 |
| 进场与附件 | 预约、钥匙、客户准备事项、照片或图纸编号 |
| 完成与变更 | 实际工作、时间、已经确认的变更和后续事项 |
客户提出的任务、客户批准的工作和已经完成的事项应分别看清。有些故障先要检查，才能确认处理方法和材料。
例子：一项已报价的门铰维修
工作单 WO-014 关联客户已接受的报价 Q-028，任务是调整办公室门铰、检查关门动作并清理工作区域。到场前记录联系人和进场时间。
检查后发现门铰损坏、需要更换，而原报价没有包含更换费用，就先记录发现的问题，再确认新增项目和价格。完成记录写清调整或更换了什么、用了哪些材料、是否还有待处理的问题。不要因为已经到场，就把尚未完成的项目标成完成。
完成记录与收费依据放在一起
- 替换客户、地点、负责人和时间信息。
- 核对工作范围、材料、进场条件和关联报价。
- 记录实际时间、完成事项及客户已确认的变更。
- 保留最终文件和确认记录，供后续核对。
客户确认栏应说明确认的内容。签收一次到场记录，不应被理解为已经同意所有额外收费。准备收费单据时，依据已接受的报价、变更和实际完成的工作。